ASELS
- 01.07.2010 12:30
Haberleşme ürünleri kapsamında imzalanan sözleşmede teslimatın 2011-2016 yılları arasında yapılması planlanıyor. Aselsan'ın, 2010 yılında edindiği toplam sözleşme tutarı 512 milyon Dolar'a ulaşırken, mevcut uzun vadeli sipariş seviyesinin 4.1 milyar Dolar civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Şirketin, 2010 1. Çeyrek dönem sonunda toplam uzun vadeli mevcut sipariş (geri sipariş) seviyesi 4.0 milyar Dolar olarak kaydedilmişti. İmzalanan sözleşmenin, ileride yeni ihracat fırsatları yaratabilecek olması açısından da Aselsan için olumlu olduğu görüşündeyiz. Şirket ile ilgili kar tahminlerimizi, edinilen bu son sözleşmeyi ve güçlenen geri sipariş seviyesini göz önüne alarak revize edeceğiz. Şu anda, Aselsan için tavsiyemiz ENDEKSE PARALEL GETİRİ iken, hedef hisse fiyatımız 7.00 TL'dir. (%26 yükseliş potansiyeli)
Hüseyin Merdan Geyik
Oyak Yatırım Araştırma
