| Şirket |
Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|
|
Borsa Kodu/Ticker
|
SURGY
|
|
Aracılık Yöntemi
|
En iyi gayret aracılığı
|
|
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye
|
145,00 TL nominal
|
|
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye
|
167,50 TL nominal
|
|
Halka Arz Miktarı ve Türü
|
22.500.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
22.500.000 TL nominal (Ortak Satışı)
45.000.000 TL nominal (Toplam)
|
|
Halka Arz Büyüklüğü
|
2.213.100.000 TL
|
|
Halka Açıklık Oranı
|
26,87%
|
|
Halka Arz Fiyatı
|
49,18 TL
|
|
Halka Arz Tarihleri
|
07 Aralık - 08 Aralık 2023
|
|
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi
|
Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi
|
|
Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı
|
Yıldız Pazar
|
|
Tahsisatlar
|
36.000.000 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%80) - Eşit Dağıtım
9.000.000 TL nominal Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%20) - Serbest Dağıtım
Mükerrer talep kontrolü vardır. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’ın sadece en yüksek talebi dağıtıma dahil edilecektir.
Anonim Şirketler ve Limited Şirketler Bireysel Yatırımcı kategorisinden başvurabilecektir.
|
|
Taahhütler
|
Şirket, paylarının Borsa’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına (bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları da dahil) yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğini, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına ve/veya Borsa’ya veya SPK’ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağını taahhüt etmiştir.
Şirket, paylarının Borsa’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına (bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları da dahil) yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğini, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına ve/veya Borsa’ya veya SPK’ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağını taahhüt etmiştir. Halka Arz Eden Pay Sahibi, payların Borsa’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 (bir) yıl süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa’da satmayacağını ve bu payların halka arz fiyatının altında Borsa’da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını ve Borsa dışında yapılacak satışlarda da satışa konu payları alanların burada yer alan kısıtlamalara tabi olduğu hususunu alıcılara bildireceğini, İzahname onay tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) gün boyunca Borsa’da veya Borsa dışında satmayacağını, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağını veya Borsa’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu etmeyeceğini, paylarının Borsa’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 (bir) yıl süreyle Şirket nezdinde sahip olduğu payları halka arz fiyatından bağımsız olmak üzere hiçbir şekilde Borsa’da satmayacağını ve Borsa dışında yapılacak satışlarda da satışa konu payları alanların bu kısıtlamaya tabi olduğu hususunu alıcılara bildireceğini taahhüt etmiştir.
|
|
Diğer Taahhütler
|
Şirket'in halka arzdan elde edeceği toplam net gelirin 1.058 milyon TL olması beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin %10-%15'lik kısmının işletme sermayesinde, geriye kalan %85-%90'lık kısmının ise mevcut ve tek projesi olan Sur Tatil Evleri Antalya Projesinin finansmanında kullanılması planlanmaktadır.
|
|
Fiyat İstikrarı
|
Payların Borsa'da işlem görmeye tarihten itibaren 30 gün süreyle Ziraat Yatırım tarafından fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ziraat Yatırım, fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde Halka Arz Eden Pay Sahibine ait payların satışından elde edilecek brüt halka arz gelirinin %25'ine tekabül eden (276,7 milyon TL) tutarı kullanacaktır.
|
