| Şirket |
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|
|
Borsa Kodu/Ticker
|
AVPGY
|
|
Aracılık Yöntemi
|
En iyi gayret aracılığı
|
|
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye
|
335.000.000,00 TL nominal
|
|
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye
|
400.000.000,00 TL nominal
|
|
Halka Arz Miktarı ve Türü
|
65.000.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
35.000.000 TL nominal (Ortak Satışı)
100.000.000 TL nominal (Toplam)
|
|
Halka Arz Büyüklüğü
|
5.508.000.000 TL
|
|
Halka Açıklık Oranı
|
25,00%
|
|
Halka Arz Fiyatı
|
55,08 TL
|
|
Halka Arz Tarihleri
|
13 Aralık - 15 Aralık 2023
|
|
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi
|
Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi
|
|
Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı
|
Yıldız Pazar
|
|
Tahsisatlar
|
78.500.000 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%78,5) - Eşit Dağıtım
1.500.000 TL nominal Grup Çalışanları (%1,5) - Eşit Dağıtım
20.000.000 TL nominal Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%20,0) - Serbest Dağıtım
Mükerrer talep kontrolü vardır. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Grup Çalışanları'nın sadece en yüksek talebi dağıtıma dahil edilecektir.
Anonim Şirketler ve Limited Şirketler Bireysel Yatırımcı kategorisinden başvurabilecektir.
|
|
Taahhütler
|
Şirket, halka arz edilen payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca (sermaye piyasası mevzuatı kapsamında Şirket tarafından bir pay geri alım programı başlatılması halinde bu program kapsamında alınan paylar hariç) herhangi bir bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağını ve dolaşımdaki pay miktarının artırılmayacağını, Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğini, bu doğrultuda bir karar alınmayacağını ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağını, bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama ya da dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir açıklama yapılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
Halka Arz Eden Pay Sahipleri Süleyman Çetinsaya, Gökhan Çetinsaya, Serhan Çetinsaya ve Nurcan Çetinsaya, payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 15 gün süreyle gerçekleştirilecek olan fiyat istikrarı işlemleri neticesinde halka arz edilen paylardan edinebilecekleri paylar hariç olmak üzere, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle; dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olacak şekilde Borsa içinde ve Borsa dışında satışa ve halka arza konu etmeyeceklerini, bu doğrultuda bir karar almayacaklarını ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacaklarını, bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama ya da dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir açıklama yapılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
Halka Arz Eden Pay Sahipleri Süleyman Çetinsaya, Gökhan Çetinsaya, Serhan Çetinsaya ve Nurcan Çetinsaya, payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 15 gün süreyle gerçekleştirilecek olan fiyat istikrarı işlemleri neticesinde halka arz edilen paylardan edinebilecekleri paylar hariç olmak üzere, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle; halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satmayacaklarını, halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doguracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacaklarını, Borsa dışında satışa konu payları alanların da bu sınırlamalara tabi olacaklarını alıcılara bildireceklerini taahhüt etmişlerdir.
Halka Arz Eden Pay Sahipleri Süleyman Çetinsaya, Gökhan Çetinsaya, Serhan Çetinsaya ve Nurcan Çetinsaya, SPK'nın 30.03.2023 tarih ve 20/412 sayılı İlke Kararı uyarınca, İzahname'nin onay tarihinden itibaren sahibi olduğu Şirket paylarını, Borsa dışında satılmamasına, başka yatırımcı hesaplarına virmanlanmamasına veya Borsa'da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edilmemesine yönelik taahhütte bulunmuşlardır.
Halka Arz Eden Pay Sahiplerinden Artaş İnşaat halka arz edilen payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca Şirket'in bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı yapması yönünde hareket edilmeyeceğini, portföylerinde bulunan ve maliki oldukları Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün süreyle gerçekleştirilecek olan fiyat istikrarı işlemleri neticesinde halka arz edilen paylardan edinebilecekleri paylar hariç olmak üzere dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olacak şekilde Borsa içinde ve Borsa dışında satışa ve halka arza konu etmeyeceklerini, bu doğrultuda bir karar almayacaklarını ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacaklarını, bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama ya da dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir açıklama yapılmayacağını, halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satmayacağını, halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını, Borsa dışında satışa konu payları alanların da bu sınırlamalara tabi olacaklarını alıcılara bildireceğini, taahhüt etmiştir.
|
|
Diğer Taahhütler
|
Şirket'in halka arzdan elde edeceği toplam net gelirin 3.453 milyon TL olması beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin %80'inin yatırım finansmanında, %20'sinin Şişli Projesi finansmanında kullanılması planlanmaktadır.
|
|
Fiyat İstikrarı
|
Ak Yatırım tarafından payların Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün süreyle fiyat istikrarı işlemlerinin yapılmasını planlanmaktadır. Halka Arz Eden Pay Sahibi Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait toplam 15.000.000 TL nominal değerli payların satışından elde edilecek fonun kullanılması planlanmaktadır.
|
