ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler (QNB Invest) [FNC-NEWS]
- 05.02.2025 06:30
BIST-100 9.807,10 %0,33
TAHVİL 38,54 %0,15
USD/TL 35,9326 %0,13
EURO/TL 37,3535 %0,76
EURO/USD 1,0385 %0,87
ALTIN 2.844,42 %0,98
HAM PETROL 75,82 %0,24
S&P 500 6.037,88 %0,72
GRAM ALTIN 3286,00 %0,26
TR 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 27,59 %0,07
VIOP ENDEKS KONTRATI 11165,000 %0,47
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 4,517 %0,48
5
Şubat Çarşamba
Endekste 9750 desteğinin korunması öne çıkıyor, 9900 ilk direnç?
BIST 100: Endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 9900 direncinin üzerini test eden endeks 9800 desteğine geri çekildi. Endeksin ilk etapta 9750 desteğini koruması önemli. Aksi halde 9660 desteğine doğru geri çekilme olabileceğinden 9750 mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak izlenebilir. 9800?ün üzerinde 9900 ve 9960 dirençler haline geldi?
TL Bonolar: İçeride tahvil-bono faizleri dün hafif düşüş gösterdi. Gösterge tahvil faizi %38,50, 10 yıllık tahvil faizi ise %27,60 seviyesi civarında hareket ediyor. ABD tahvil faizleri kısa vadeli düşük seviyelerde görünüm sergiliyor. Gösterge tahvil faizinde %39,00, 10 yıllık tahvilde %28,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir?
USD/TL: Dolar endeksinin yeniden gerilemesi gelişmekte olan ülke para birimlerinde toparlanmaya neden oldu. Buna paralel dolar kuru 36,00 seviyesinin yeniden altına geri çekildi. Kurda 36,00 seviyesinin önemli bir eşik olduğunu söyleyebiliriz. Bu seviyenin üzerine yeniden yönelim halinde 36,10 sonraki direnç konumunda. 35,90 ve 35,80 ise destek olarak izlenebilir?
EUR/USD: Parite ECB?nin faiz indirimi ile güç kaybederken, 1,04 seviyesinin altını test etmişti. Dolar Trump?ın gümrük vergisi açıklaması sonrasında güvenli liman algılamaları ile küresel çapta güçlenmişti. Buna paralel EUR/USD 1,03 desteğinin altını test etmişti. Yeniden 1,04 seviyesine tepki gösteren paritede sonraki direnç 1,0450 ve 1,05 seviyelerinde bulunmaktadır. 1,0330 ve 1,03 artık destekler olarak takip edilebilir?
Günün Öne Çıkanları: ? Almanya, Euro Bölgesi ve ABD?de PMI hizmet endeksleri açıklanacak? ? Euro Bölgesi?nde ÜFE, ABD?de ADP özel sektör istihdamı, ISM hizmet endeksi takip edilecek?
11:55
Almanya
HCOB / PMI Hizmet Endeksi - Nihai
Ocak
52,5
52,5
12:00
Euro Bölgesi
HCOB / PMI Hizmet Endeksi - Nihai
Ocak
51,4
51,4
13:00
Euro Bölgesi
ÜFE (aylık)
Aralık
%1,6
16:15
ABD
ADP Özel Sektör İstihdam Verisi
Ocak
122,000
17:45
ABD
S&P Global / PMI Hizmet Endeksi - Nihai
Ocak
52,8
18:00
ABD
ISM Hizmet Endeksi
Ocak
54,1
ABD?de Trump?ın başkanlık dönemiyle beraber gümrük verisi konusundaki gelişmeler piyasalarda dalgalı seyrin yaşanmasına neden oluyor. ABD yönetimi, geçtiğimiz hafta sonu Kanada ve Meksika?dan ithal edilen mallara %25, Çin?den yapılan ithalata %10 oranında ek gümrük vergisi getirildiğini duyururken, ilgili ülkelerden misilleme yönünde açıklamalar gelmişti. Gümrük vergisinin küresel bir ticaret savaşı enflasyonu güçlendirebileceği, Fed?in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutabileceği, küresel büyüme ve metal talebi için bir engel teşkil edebileceğine yönelik endişeler risk iştahında baskıya neden oldu. Buna paralel küresel piyasalar haftaya zayıf bir başlangıç gerçekleştirmişti. Yeni gelişme olarak Trump?ın sınırda göç ile mücadele için daha sert önlemler almayı kabul etmelerinin ardından iki komşusu Kanada ve Meksika?ya gümrük vergisi uygulama kararını 4 Mart?a kadar ertelemeyi kabul etmesi son dönemde satış baskısı altında kalan piyasaların toparlanmasını sağladı. ABD?nin Kanada ve Meksika ile ticaret savaşlarını geçici olarak durdurması ile kıtasal bir ticaret savaşı şimdilik önlenmiş oldu. ABD?nin %10 tarife uygulama kararı aldığı Çin bazı ABD ürünlerine yeni tarifeler duyurmasının da şimdilik ek bir olumsuz etkiye neden olmadığını söyleyebiliriz. Gelişmeler kısa vadede küresel piyasalar üzerinde ağırlığını koruyacaktır. Yurtiçi piyasalara baktığımızda BIST 100 Endeksi haftanın başında sert satış baskısı ile karşılaşmasına bağlı olarak 9800 desteğinin altını test etmişti. Endeks yurtdışı borsalardaki toparlanmaya bağlı olarak dün tepki alımları ile yükseliş çabası gösterdi. Endeks dün ise 9900 direncinin hafif üzerini test etmesinin ardından günü 9800 seviyesinin hafif üzerinde %0,3 oranında yükselişle tamamladı. Endekste 9750 kısa vadeli destek olarak korunuyor. Endeksin bu seviyenin üzerinde kalabilmesi satış baskısının geride kalması ve tepki alımlarının devam etmesi açısından öne çıkıyor. Aksi halde 9660 sonraki destek olarak izlenebilir. Dolayısıyla da 9750 mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece trade amaçlı alım yapılabilir. 9900 ve 9960 seviyeleri ise direnç olarak geçerli. Bankacılık endeksi dün %2,2 oranında yükselişle Pazartesi günkü kayıplarının büyük kısmını geri aldı. Bankacılık endeksinin 14.500 desteğinin üzerinde kalmasının önemli olduğunu belirtelim. Bu seviyenin üzerinde olumlu görünüm ile birlikte trade fırsatları değerlendirilebilir. 15.000 ise ilk planda direnç seviyesidir. Bugün ABD?de açıklanacak olan Ocak ayı ADP özel sektör istihdamının 150 bin kişi artış göstermesi bekleniyor. Cuma günü ise bu sefer gözler tarım dışı istihdam verisine çevrilecek. Tarım dışı istihdamın artması aylık 170 bin artması, işsizlik oranının %4,1 seviyesinde olması, aylık ücret artışlarının ise %0,3 oranında gerçekleşmesi öngörülüyor.
BIST 100 Endeksi 9900 direncinin hafif üzerini test etti. Endekste güne yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 9900 direncinin üzerini test eden endeks 9800 desteğine geri çekildi. Endeksin ilk etapta 9750 desteğini koruması önemli. Aksi halde 9660 desteğine doğru geri çekilme olabileceğinden 9750 mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak izlenebilir. 9800?ün üzerinde 9900 ve 9960 dirençler haline geldi.
İçeride tahvil-bono faizleri dün hafif düşüş gösterdi. Gösterge tahvil faizi %38,69?dan %38,54, 10 yıllık tahvil faizi %27,61?den %27,59 seviyesine geriledi. ABD tahvil faizleri kısa vadeli düşük seviyelerde hareket ediyor. Gösterge tahvil faizinde %39,00, 10 yıllık tahvilde %28,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye?nin 5 yıllık CDS risk primi 252 seviyesinde bulunuyor.
ABD Başkanı Trump?ın gümrük vergisi konusundaki açıklamaları ve ECB?nin faiz indirimi EUR/USD?nin 1,04 desteğinin altına geri çekilmesine neden olmuştu. Trump?ın hafta sonu tarifeler konusunda kararını duyurması sonrasında azalan risk iştahı ile dolar yeniden güç kazandı. Buna paralel parite sert bir şekilde 1,03 desteğinin altını test etti. Parite 1,03?ün altında risk iştahının toparlanmasına bağlı olarak yeniden 1,04 direncine doğru hareketlilik gösterdi. 1,0330 ilk planda destek haline gelirken, Paritede bu seviye kısa vadeli olumlu görünüm ve alçalan kanalın üzerinde hareket açısından önemli. 1,04?ün üzerinde ise 1,0450 ve 1,05 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. 1,02 ise ana destek seviyesidir. Doların güçlenmesi ile son dönemde baskı altında kalan gelişmekte olan ülke para birimleri yeniden toparlanma gösterdi. 36,00 olan eşik seviyenin üzerini test eden dolar kuru yeniden bu seviyenin altına geri çekildi. Kurda 36,00 seviyesinin önemli olduğunu belirtelim. 35,90 ve 35,80 ise destek olarak izlenebilir.
Altın ons fiyatları son durumda kısa vadeli yükselen kanal içerisinde rekor tazeleme eğilimi gösteriyor. Altın ons geçtiğimiz hafta yükselen trendin desteğine doğru geri çekilmelerde tepki ile karşılaşarak aralık içerisinde kalmayı başardı. ECB?nin faiz indirim kararı ve Trump?ın gümrük vergileri duyurmasının sonrasında altın onsun yeni rekor denemelerinde bulunduğunu söyleyebiliriz. Altın ons 2790 dolar olan önceki zirvesini aşması sonrasında yükselişini ileri taşıdı. Gümrük vergilerinin enflasyonist beklentilere neden olması altın ons fiyatlarını destekliyor. Altın onsta 2790 dolar seviyesinin üzerinde kalınmasının yükseliş eğiliminin devam etmesi ve rekor tazeleme eğiliminin korunması açısından önemli olduğunu belirtelim. 2830 doların üzerinde ise 2850 dolar hedef direnç olarak izlenebilir. 2790 doların altına olası geri çekilmelerde ise 2770 doların sonraki destek olduğunu belirtebiliriz. Dolar kurunun genel desteği devam ederken, altın onsun son dönemdeki yükselişi gram altında son dönemde yeni zirveleri beraberinde getiririyor. Gram altında 3240 TL?nin aşılması ile birlikte bu seviye destek haline geldi. 3240 TL?nin üzerinde kısa vadeli güçlü görünüm devam ediyor olacak. 3300 TL hedef direnç olarak takip edilebilir.
BIST 100 Endeksi?nde 9750 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
