ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler (QNB Finansinvest) [FNC-NEWS]
- 02.10.2024 06:31
BIST-100 9.351,22 %3,25
TAHVİL 39,52 %0,00
USD/TL 34,1954 %0,01
EURO/TL 37,8902 %0,63
EURO/USD 1,1070 %0,65
ALTIN 2.659,90 %0,79
HAM PETROL 74,49 %3,83
S&P 500 5.708,75 %0,93
GRAM ALTIN 2928,42 %0,15
TR 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 28,92 %1,83
VIOP ENDEKS KONTRATI 10688,000 %3,99
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 3,736 %1,32
2
Ekim Çarşamba
Jeopolitik gerilim tırmandı, endekste 9230 seviyesi destek haline geldi?
BIST 100: Endekste aşağı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 9700 direncine doğru yönelen endeks gelen sert satışlarla birlikte 9300 seviyesinin altına geri çekildi. 9230 ilk planda destek konumunda iken, bu seviye kısa vadeli dip oluşumu için takip edilebilir. 9150 ise ikincil destek seviyesidir. 9400?ün üzeri ise 9500 direncine tepki açısından öne çıkıyor. 9400?ün altında temkinli olmakta fayda bulunuyor?
TL Bonolar: İçeride uzun vadeli tahvil faizleri yükseldi. Gösterge tahvil faizi %39,50, 10 yıllık tahvil faizi ise %28,90 seviyesi civarında hareket ediyor. ABD tahvil faizleri yukarı yönlü harekette güç kaybına uğradı. Gösterge tahvil faizinde %40,50, 10 yıllık tahvilde %29,35 destek seviyeleri olarak takip edilebilir?
USD/TL: 34,20 direncinin üzerine yönelen dolar kurunda kademeli yükseliş eğilimi devam ediyor. 34,20?nin üzerinde 34,30 direnç olarak izlenebilir. 34,10 ve 34,00 destekler olup, 34,00?ün üzerinde kısa vadeli görünüm güçlü görünüyor?
EUR/USD: Doların küresel çapta güçlenmesi ile parite 1,11 desteğinin altına geri çekildi. Böylece paritede kısa vadeli görünüm zayıfladı. 1,11 direnç haline gelirken, bu seviyenin altında 1,10 destek olarak takip edilebilir. ABD?de açıklanacak istihdam verileri etkili olacaktır?
Günün Öne Çıkanları: ? İsrail ordusu, İran?dan İsrail?e doğru füzeler atıldığını duyurdu.? ? Almanya ve Euro Bölgesi?nde PMI imalat endeksi takip edilecek? ? Euro Bölgesi?nde işsizlik oranı, ABD?de ADP özel sektör istihdamı açıklanacak?
10:55
Almanya
HCOB / PMI Hizmet Endeksi - Nihai
Eylül
50,6
50,6
11:00
Euro Bölgesi
HCOB / PMI Hizmet Endeksi - Nihai
Eylül
50,5
50,5
12:00
Euro Bölgesi
İşsizlik Oranı
Ağustos
%6,4
%6,4
15:15
ABD
ADP Özel Sektör İstihdam Verisi
Eylül
120,000
99,000
İsrail ordusu, İran?dan İsrail?e doğru füzeler atıldığını ve Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu?ndan yapılan açıklamada İsrail?e füze saldırısı başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, onlarca füze fırlatıldığı ve misilleme yapılması halinde İsrail?in tekrar hedef alınacağı vurgulandı. Son günlerde düzeltme içerisinde bulunan BIST 100 Endeksi ise jeopolitik haber akışına bağlı olarak sert satış baskısı altında kaldı. BIST 100 Endeksi son dönemde 10.000 seviyesi civarından başlayan hareket ile kısa vadeli alçalan trendde zayıf bir seyir izliyor. Endeks dün 9700 direncine doğru tepki gösterse de, jeopolitik gündem ile ani gelen satışlarla birlikte 9200 seviyesine doğru geri çekildi. Endeks günü %3,3 oranında düşüşle 9351 seviyesinde tamamladı. Bankacılık endeksi ise 14.000 desteğinin altına yönelim ile %4,6 oranında değer kaybetti. Endekste 9230 ilk etapta destek olarak izlenebilir. Endekste bu seviye geri çekilmenin ileri taşınmaması için öne çıkıyor. 9400?ün üzeri ise 9500 direncine tepki için takip edilebilir. 9400?ün altında kaldığı sürece geri çekilme riski devam edeceğinden temkinli olmakta fayda bulunuyor. Bankacılık endeksi ise 14.465 desteğinin altında kısa vadeli düzeltme içerisine girdi. 14.000 desteğinin de altına yönelirken, kısa vadeli görünümü zayıf. 14.000 direncinin altında aşağı yönlü hareketler görülebilir. Jeopolitik gelişmeler hafta içerisinde dalgalanmaya neden olabilir. ABD?de ISM imalat endeksi Eylül?de önceki aya kıyasla değişmeyerek 47,2 seviyesinde açıklandı. Veri böylece altıncı ayda da daralma bölgesinde kalmaya devam ediyor. Haftanın veri ajandasında ise bugün ABD?de ADP özel sektör istihdamı, yarın içeride enflasyon rakamları, cuma günü tarım dışı istihdam verisi öne çıkıyor. Son aylarda ABD iş gücü piyasasında yaşanan soğuma sonrasında bu haftaki veriler takipte olacak. İçeride Eylül?de aylık enflasyonun %2,2 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Böylece yıllık enflasyon baz etkisinin desteğiyle %52?den %48,3 seviyesine geriliyor olacak. TCMB son toplantı özetinde öncü göstergelerin Eylül ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış tüketici enflasyonunun önceki aya kıyasla yavaşlayacağına işaret ettiğini ve aylık hizmetler enflasyonunun yüksek seyrini koruduğunu, Eylül ayında hizmet enflasyonu üzerinde okula dönüş etkisinin öne çıktığını belirtti. TCMB, temel mal enflasyonunun sınırlı bir artışla düşük seyretmeye devam ettiğini, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesinin beklendiğini kaydetti. TCMB, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini değerlendiriyor. TCMB bu yıl sonu için %38, 2025 için %14 olan enflasyon tahminini koruyor.
BIST 100 Endeksi sert satış baskısı ile aşağı yönlü seyrine devam etti. Endekste güne aşağı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 9230 ilk planda destek konumunda iken, bu seviye kısa vadeli dip oluşumu için takip edilebilir. 9150 ise ikincil destek seviyesidir. 9400?ün üzeri ise 9500 direncine tepki açısından öne çıkıyor. 9400?ün altında temkinli olmakta fayda bulunuyor. ABD borsaları dün günü düşüşle tamamladı. Bu sabah ABD vadeli endeks kontratları yataya yakın seyir izliyor.
İçeride uzun vadeli tahvil faizleri dün yükseliş gösterdi. Gösterge tahvil faizi %39,51?den %39,52?ye, 10 yıllık tahvil faizi %28,38?den %28,92 seviyesine yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim-aralık döneminde 329,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 510 milyar liralık iç borçlanma planlıyor. ABD tahvil faizleri kısa vadeli düşük seviyelerde hareket ediyor. Gösterge tahvil faizinde %40,50, 10 yıllık tahvilde %29,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye?nin 5 yıllık CDS risk primi 269 seviyesinde bulunuyor.
EUR/USD paritesi son dönemde 1,12 direncini aşmakta zorlanırken, bu seviyede güç kaybına uğradı. Son dönemde 1,11-1,12 bandında seyir izleyen parite bu aralığın alt tarafına geri çekildi. 1,11 desteğinin altına yönelim ile birlikte paritede kısa vadeli görünüm zayıfladı.1,11 artık direnç olarak izlenebilir. 1,11?in altında ise 1,10 sonraki destek olarak takip edilebilir. ABD?de açıklanacak olan istihdam verileri hareketliliğe neden olacaktır. Dolar kurunda yukarı yönlü baskı devam ediyor. 34,20 direncinin üzerine yönelen dolar kurunda 34,30 ilk planda direnç seviyesidir. 34,10 ve devamında 34,00 destek konumunda. 34,00 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor.
Petrol fiyatları artan jeopolitik risklerin etkisiyle yükseliş gösterdi. Brent petrolde 69,80 dolar destek, 75,20 dolar direnç seviyesidir. Çin?den gelen teşvik adımlarının desteği ile rekor tazeleme eğilimi gösteren altın ons fiyatları, kısa vadeli düzeltme hareketi sergilemişti. Buna paralel 2620 dolara geri çekilen altın ons tepki hareketi ile yeniden tarihi zirve seviyesine doğru yönelim gösteriyor. Jeopolitik endişeler altın ons fiyatlarını desteklemeye devam edebilir. 2620 doların üzerinde kısa vadeli görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz. 2685 dolar olan tarihi zirve seviyesine yönelebilir. Gram altın, 2900 TL?nin altına yönelim sonrasında bu seviyenin üzerindeki hareketini sürdürüyor. 2900 TL rekor tazeleme eğiliminin korunması için öne çıkıyor. 2930 TL direnç konumunda iken, 2870 TL ise ikincil destek seviyesidir.
BIST 100 Endeksi?nde 9230 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
