ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım) [FNC-NEWS]
- 17.09.2024 09:42
https://news-files.foreks.com/attachment/1726472993359_ZFGYATIRIMss-16-09-2024-pdf715.pdf
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.Dün 9.567 - 9.720 seviyeleri arasında hareket eden BIST100 günü 9.577 seviyesinden %1,1 oranında geri çekilmeyle tamamladı. İşlem hacminin 65milyar TL ile görece düşük gerçekleştiği Endekste 72 hisse günü ekside tamamladı. Puan bazlı endeksi en fazla baskılayan hisseler olarak THYAO, TCELL ve YKBNK olurken KOZAA, TUPRS ve GUBRF ise puan bazlı düşüşü sınırlamaya çalışan hisseler oldu. Öte yandan, İletişim endeksi %3,6, Ulaştırma Endeksi (XULAS) %2 oranında düşerken Madencilik Endeksi (XMADN) %3 oranında yükseliş kaydetti. BIST100'ün bugüne ise yatay bir görüntüyle başlamasını beklerken, önemli merkez bankaları kararları öncesinde düşük hacimde yönsüz hareketler gözlenebilir. Yurtdışına bakıldığında, dün ABD borsaları günü karışık bir görüntüyle tamamlarken, bu sabah da vadelilerde benzer bir görüntü var. Asya'da Japonya Nikkei endeksi satıcılı bir görüntü sergiliyor. Öte yandan, Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %0,5 civarında yükseliyor. Pariteler, altın ve petrol tarafı ise genel olarak sakin bir seyir izliyor. Bugünkü veri takviminde, yurtiçinde konut verileri takip edilecekken ABD'de ağustos ayı perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranları izlenecek. MAKROEKONOMİABD'de üretimin son görünümüne yönelik olarak eylül ayına ilişkin New York Fed Empire State imalat endeksi izlendi. Eylül ayına ilişkin New York Fed Empire State imalat endeksi, -4,7'den 11,5 seviyesine yükselerek imalat sektörünün yeniden büyüme bölgesine geçtiğine işaret etti ve böylece Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyede kaydedildi, beklentiler ise -4 seviyesine hafif toparlanması yönündeydi.Euro Bölgesi'nde temmuz ayı dış ticaret dengesi verisi takip edildi. Bölgede aylık bazda temmuzda dış ticaret fazlası 21,7 milyar Euro seviyesinden 21,2 milyar Euro seviyesine hafif geriledi. Detaylara bakıldığında, aylık bazda temmuzda bölgede ihracat %6,6 oranında artarken, ithalat ise %7,4 oranında daha fazla artış kaydetti.Yurt içinde ise, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ağustos ayı Merkezi Yönetim bütçe dengesi verisi yayımlandı. Bütçe dengesi, aylık bazda ağustosta 129,6 milyar TL açık verdi (Ocakta 150,7 milyar TL açık, şubatta 153,8 milyar TL açık, martta 209 milyar TL açık, nisanda 177,8 milyar TL açık, mayısta 219,4 milyar TL fazla, haziranda 275,3 milyar TL açık ve temmuzda ise 96,8 milyar TL açık vermişti.) Böylece yılın ilk sekiz ayında bütçe toplam 973,6 milyar TL seviyesinde açık verdi. Geçen yılın aralık ayında ise bütçe aylık bazda 848 milyar TL seviyesinde tarihi yüksek seviyede açık vermişti. Ağustosta faiz dışı denge ise 32,5 milyar TL açık verdi, temmuzda 4,2 milyar TL faiz dışı açık ve haziranda 176 milyar TL faiz dışı açık verilmişti.
12 aylık kümülatif bütçe açığı ise, temmuz ayındaki 1,79 trilyon TL'den ağustos ayında 1,97 trilyon TL'ye yükselirken, bütçe açığı/GSYH oranı da %5,1 seviyesinden %5,6 seviyesine yükseliş kaydetti. (2024 yılı ikinci çeyrek kümülatif GSYH verisi alındı). Detaylara bakıldığında, aylık bazda ağustosta bütçe giderleri %0,9 oranında sınırlı düşüş (faiz giderlerinde aylık %4,9 oranında artışa karşın faiz hariç giderlerde %1,6 oranında düşüş) gözlendi. Bütçe gelirlerinde ise ağustosta aylık bazda %5,5 oranında düşüş (vergi gelirlerinde aylık %5,7 düşüş ve vergi dışı gelirlerde %4,3 oranında düşüş) görüldü. Bu kapsamda, aylık bazda ağustosta bütçe giderleri 827,7 milyar TL'den 820,3 milyar TL seviyesine gerilerken, bütçe gelirleri ise 730,9 milyar TL'den 690,7 milyar TL seviyesine geriledi. Yıllık bazda (geçen yılın aynı ayına göre) bakıldığında ise, ağustosta bütçe giderleri %45,8 oranında artış (faiz giderlerinde yıllık %11,4 oranında artış ve faiz hariç giderlerde %52,1 oranında artış) gözlendi. Bütçe gelirlerinde ise ağustosta yıllık bazda %12,5 oranında artış (vergi gelirlerinde aylık %6,2 artış ve vergi dışı gelirlerde %61,1 oranında artış) görüldü.
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında, ABD tarafında, üretimin seyrine ilişkin ağustos ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri TSİ 16.45'te takip edilecek. Ağustosta aylık bazda sanayi üretiminin %0,2 artışla hafif toparlanma sergilemesi ve kapasite kullanım oranının ise %77,8'den %77,9 seviyesine hafif yükselmesi bekleniyor.ABD'de iç talebin seyrine ilişkin olarak ağustos ayı perakende satışlar verisi TSİ 15.30'da yayımlanacak. Perakende satışlar aylık bazda haziranda %0,2 oranında düşüşün ardından temmuzda %1 oranında artışla beklentilerin üzerinde toparlanma kaydetmişti. Ağustosta ise aylık bazda perakende satışların %0,2 oranında düşüş sergilemesi bekleniyor.Avrupa tarafında ise, Almanya'da ekonominin seyrine ve gelecek döneme ışık tutacak olan eylül ayı ZEW cari koşullar ve beklentiler endeksleri TSİ 12'de açıklanacak. Eylül ayında ZEW cari koşullar endeksinin -77,3'ten -80 seviyesine ve ZEW beklentiler endeksinin ise 19,2'den 17 seviyesine gerilemesi bekleniyor.Yurt içinde ise, TSİ 10'da TÜİK tarafından ağustos ayı konut satışları verileri yayımlanacak. Ayrıca TCMB tarafından TSİ 10'da ağustos ayı konut fiyat endeksi verileri yayımlanacak. Bunun yanında, TCMB tarafından TSİ 10'da temmuz ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu istatistikleri yayımlanacak. ŞİRKET HABERLERİKocaer Çelik (KCAER, Sınırlı Negatif): 2024'ün 2. çeyrek finansallarına göre Şirket'in ana ortaklık net dönem karı 39,9mn TL olmuştur. 2023'ün aynı döneminde ise 522,7mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti. Şirket'in 2Ç2024 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %26,2 oranında azalmış ve 3.720mn TL'yi göstermiştir. Bu dönr. İhalede alınan en yüksek teklif ise Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 1.100mn TL, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 462mn TLEnerya Enerji (ENERY, Nötr): Yönetim Kurulu toplantısında Şirketin büyüme ve faaliyetlerin genişletilmesi doğrultusunda, Madencilik faaliyetleri alanında yoğunlaşmasına bu kapsamda, başta altın madenciliği olmak üzere madencilik sektöründeki tüm alternatiflerin değerlendirilmesine, ilgili alanda faaliyet gösteren şirket paylarının satın alınması ve/veya maden ruhsatı devralınmasına ilişkin gerekli çalışmaların yürütülmesinde yönetim kurulunun yetkilendirilmesine karar verilmiştir.İş GYO (ISGYO, Sınırlı Pozitif): Şirket portföyünde bulunan Marmarapark Alışveriş Merkezi'nin bulunduğu bazı parsellerin ve İstanbul - Sarıyer İlçesi'nde bulunan Maslak Ofis Binası'nın satışına yönelik olarak potansiyel alıcılarla görüşmelerin yürütülmesi ve satın alma tekliflerinin toplanması hususunda Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine karar verilmiştir.Oba Makarna (OBAMS, Sınırlı Negatif): Şirketin Sakarya Hendek fabrikasında 15.09.2024 günü bir patlama sonucu bir çalışan hayatını kaybetmiştir. Hasar tespiti için sigorta şirketinin ekspertiz ve hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Fabrikanın yeniden faaliyete geçebilmesi için alınması gereken tedbirler ve yapılması gereken işlemler ile ilgili olarak sigorta şirketinin hasar tespit çalışmalarının kesinleşmesi beklenmektedir. Kesin olmamakla birlikte, tesisin olağan üretim faaliyetlerine 3-6 ay arasında başlanabileceği öngörülmektedir. Ayrıca dün işleme kapalı olan Şirket hisseleri bugün itibarıyla tekrar işlemlere açılacaktır.Öte yandan, Adapazarı Hendek fabrikasında meydana gelen yangın felaketi nedm Kurulu Kararı tarihinden itibaren başlayacak şekilde 1 yıl olarak belirlenmesine karar verilmiştir.SEKTÖR HABERLERİBorsa İstanbul: 01/10/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazarda işlem görecek payların dağılımına ilişkin duyuruya buradan erişebilirsiniz.Otomotiv: Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel: "Yılın kalan kısmında kısmen bir yavaşlama öngörüyoruz. Buna karşın 1 milyon 100 binin üzerinde bir kapanış öngörüyoruz" dedi. (Kaynak: Bloomberg HT)DİĞER ŞİRKET HABERLERİBor Şeker (BORSK): Şirket, entegrasyon ve modernizasyon yatırımları kapsamında, Bor Şeker fabrika sahası içerisine 800bin EUR bedelinde 8bin ton/gün pancar işleme kapasiteli sabit pancar boşaltma ünitesi tedarik etmiştir. Söz konusu yatırımın hayata danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında i
