ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler (QNB Finansinvest) [FNC-NEWS]
- 17.09.2024 06:31
BIST-100 9.577,46 %1,12
TAHVİL 41,11 %0,51
USD/TL 34,0338 %0,19
EURO/TL 37,9130 %0,67
EURO/USD 1,1129 %0,37
ALTIN 2.582,09 %0,07
HAM PETROL 72,59 %1,66
S&P 500 5.633,09 %0,13
GRAM ALTIN 2822,76 %0,22
TR 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 29,27 %1,70
VIOP ENDEKS KONTRATI 10975,000 %1,13
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 3,624 %0,96
17
Eylül Salı
Endekste 9520 önemli destek konumunda?
BIST 100: Endekste yataya yakın bir başlangıç bekliyoruz. 9700 direncinin üzerinde güç kaybeden endeks 9600 desteğinin altına geri çekildi. 9520 destek konumunda iken, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı gözüküyor. 9700?ün üzerinde 9800 ve 9900 hedef dirençler olarak izlenebilir. 9400 desteğinin üzerinde trade fırsatları değerlendirilebilir ve trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz?
TL Bonolar: İçeride tahvil-bono faizleri dün yükseliş gösterdi. Gösterge tahvil faizi %41,00 10 yıllık tahvil faizi ise %29,00 seviyesinin üzerine yöneldi. ABD tahvil faizleri kısa vadeli dip seviyelerde görünüm sergiliyor. Gösterge tahvil faizinde %42,00, 10 yıllık tahvilde %30,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir?
USD/TL: Dolar kuru 34,00 civarındaki seyrine devam ediyor. Kur bu seviyenin üzerinde güç kaybına uğrarken, destek seviyelerinden ise yukarı tepki gösteriyor. 33,90 ve 33,80 destek, 34,10 ve 34,20 dirençler olarak takip edilebilir?
EUR/USD: ECB?nin faiz indirim kararı sonrasında 1,10 seviyesinden destek bulan parite 1,11 direncinin üzerine yükseliş gösterdi. Böylece 1,11 destek haline gelirken, paritede kısa vadeli görünüm güçlendi. 1,11?in üzerinde kalması kısa vadeli alçalan kanalın yukarı tamamlanması ve yükselişin 1,12 direncine devamı için önemli. 1,10 ise ana destek olarak izlenebilir. Yarın gerçekleşecek olan toplantıda Fed?den faiz indirim beklentileri paritede yukarı yönlü hareketlere neden olabilir?
Günün Öne Çıkanları: ? Almanya?da ZEW endeksleri açıklanacak? ? ABD?de perakende satışlar, sanayi üretim ve kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek? ? Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin ilk ihracını gerçekleştirecek?
Türkiye
2 Yıl Vadeli Kira Sertifikasının Doğrudan Satışı
Türkiye
Sabit Kuponlu 5 Yıl Vadeli Tahvilin İlk İhracı
12:00
Almanya
ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi
Eylül
17,0
19,2
12:00
Almanya
ZEW Mevcut Durum Endeksi
Eylül
-80,0
-77,3
15:30
ABD
Perakende Satışlar (aylık)
Ağustos
-%0,2
%1,0
16:15
ABD
Sanayi Üretimi (aylık)
Ağustos
%0,1
-%0,6
16:15
ABD
Kapasite Kullanım Oranı
Eylül
%77,9
%77,8
BIST 100 Endeksi?nde destek ve direnç bölgeleri arasında volatil seyir devam ediyor. Endeks 9700 direncinin üzerine yönelse de gelen satışlarla birlikte yeniden yönünü aşağı çevirdi. Dolayısıyla da BIST 100 günü %1,1, bankacılık endeksi %1 düşüşle tamamladı. Böylece BIST?te yukarı yönlü hareketlerde dirençlerin çalıştığını söyleyebiliriz. Endekste ilk etapta 9520 desteği öne çıkıyor. Endeksin bu seviyenin üzerinde kalması tepki alımlarını ileri taşıması için önemli. 9520 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. Endeks 9700?ün üzerine yönelimde ilk etapta güç kaybına uğradığından bu seviye aşılması gereken ilk direnç olarak karşımıza çıkıyor. 9700 direncinin kalıcı olarak yukarı geçilmesi ise yükselişin ileri taşınması açısından takip edilebilir. Bu durumda 9800 ve 9900 seviyelerinin hedef dirençler olduğunu söyleyebiliriz. 9520?nin altında ise 9400 sonraki destek olarak izlenebilir. 9400 desteğinin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir. Bankacılık endeksi 12.800?den destek bulurken, bu seviyede ikili dip formasyonu göstermişti. Bankacılık endeksinin 12.800?ü koruması öne çıkıyor. 13.400 direnç olarak geçerli. 13.400?ün üzerinde sonraki direnç 14.000?de bulunmaktadır. Haftanın ajandasında yarın Fed, perşembe günü TCMB ve BoE?nin faiz kararı öne çıkıyor. Geçen hafta yılın ikinci faiz indirimini gerçekleştiren ECB?nin ardından Fed?in de uzun bir aranın sonrasında gevşeme adımı atması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Fed Başkanı Powell, temmuz toplantısında eylülde faiz indirimi gerçekleştirmenin muhtemel olduğuna yönelik açıkça mesaj vermesinin ardından, enflasyon verileri de Fed?in politikasını destekler nitelikte açıklanmıştı. Buna paralel para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu hafta 25 ve 50 baz beklentileri bulunurken, Fed?in yıl sonuna kadar 100 baz puanlık indirimine gitmesi bekleniyor. 50 baz puanlık faiz indiriminin ise kasım ya da aralıktaki toplantılarda yapılacağına ilişkin öngörüler bulunuyor. Yarınki toplantıda Fed?in hangi oranda indirim gerçekleştirdiği piyasaların odağında olacak. Fed?in faiz indirim kararının yanı sıra önümüzdeki dönemde faiz indirim adımlarının zamanlaması ve gidişatına yönelik mesaj verip vermeyeceği takip edilecek. Fed?in faiz indirim adımlarını ne sıklıkla gerçekleştirmeyi düşündüğüne dair piyasalar sinyal arayacak. TCMB?nin son aylarda olduğu gibi bu haftaki toplantıda politika faizini %50?de sabit bırakması bekleniyor. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşlarını yinelediklerini ifade etmişti. TCMB ayrıca enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını değerlendirmişti. Piyasalar TCMB?nin yılın geri kalan ve önümüzdeki yılın ilk aylarında para politikasında bir değişiklik düşünüp düşünmediğini anlamaya çalışacak.
BIST 100 Endeksi direnç seviyelerine doğru satışlarla karşılaştı. Endekste güne yataya yakın yönlü bir başlangıç bekliyoruz. Endeks gün içerisinde dalgalı bir seyir izleyebilir. 9520 destek konumunda iken, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı gözüküyor. 9700?ün üzerinde 9800 ve 9900 hedef dirençler olarak izlenebilir. 9400 desteğinin üzerinde trade fırsatları değerlendirilebilir ve trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Diğer yandan ABD borsaları dün karışık seyirle günü tamamlarken, bu sabah ABD vadeli endeks kontratları yataya yakın görünüm sergiliyor. Asya borsaları ise karışık bir seyir izliyor.
İçeride tahvil-bono faizleri dün yükseliş gösterdi. Gösterge tahvil faizi %40,60?tan %41,11, 10 yıllık tahvil faizi %28,78?den %29,27 seviyesine yükseldi. ABD tahvil faizleri kısa vadeli dip seviyelerde aşağı yönlü hareketler sergiliyor. Gösterge tahvil faizinde %42,00, 10 yıllık tahvilde %30,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye?nin 5 yıllık CDS risk primi 270-280 bandının alt tarafına geri çekildi. Son durumda 266 seviyesinde bulunuyor.
ECB?den faiz indirim beklentileri Euro?nun değer kaybetmesine neden olurken, EUR/USD paritesi 1,10 seviyesine geri çekilmişti. Bu seviyeden destek bulan parite dip oluşumu gerçekleştirirken, ECB?nin faiz indirim kararı sonrasında 1,11 direncinin üzerine yükseliş gösterdi. Parite Fed?in faiz indirim kararı öncesinde 1,11?i aşarak kısa vadeli alçalan kanalı yukarı tamamlama eğilimi sergiliyor. 1,11 desteğinin üzeri yükselişin 1,12 direncine devam etmesi açısından önemli. 1,10 desteğinin kısa vadeli dip seviye olduğunu söyleyebiliriz. Fed?in toplantısında faiz indirim konusunda güçlü mesajlar vermesi paritede yukarı yönlü hareketlere neden olabilir. Dolar kuru son dönemde 34,00?ün üzerinde güç kaybına uğruyor. 34,00?ün altında ise geri çekilmesini ileri taşımakta zorlanıyor. Dolayısıyla da kur geri çekilmelerde destek ile karşılaşıyor. 33,90 ve 33,80 destek, 34,10 ve 34,20 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Petrol fiyatları sert geri çekilme sonrasında toparlanma çabası gösteriyor. Brent petrolde 71,00 dolar destek, 73,40 dolar direnç seviyesidir. Altın ons ECB?nin faiz indirim kararı ve yarın Fed?den gevşeme adımı beklentileri ile 2560 dolar olan tarihi zirvesini aşarken, rekor tazeleme eğilimi gösteriyor. 2550 dolar destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. 2550 doların üzerinde ise 2590 ve 2600 dolar hedef dirençler olarak takip edilebilir. 2532 dolar ana destek konumunda iken, bu seviyenin üzerinde olumlu görünüm korunuyor olacak. Gram altın altın onsun desteği ile 2800 TL?nin üzerinde yükseliş gösteriyor. Bu seviyenin üzerinde gram altında yeni zirveler görebiliriz. 2770 TL destek haline geldi bu seviyede yukarı yönlü eğilimin korunduğunu görebiliriz.
BIST 100 Endeksi?nde 9400 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
