ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(QNB Finansinvest) [FNC-NEWS]
- 30.05.2024 06:31
BIST-100 10.677,49 %0,19
TAHVİL 41,47 %0,29
USD/TL 32,2430 %0,39
EURO/TL 34,9892 %0,29
EURO/USD 1,0852 %0,10
ALTIN 2.356,31 %0,19
HAM PETROL 84,10 %1,49
S&P 500 5.306,04 %0,02
GRAM ALTIN 2425,03 %0,04
TR 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 27,87 %0,61
VIOP ENDEKS KONTRATI 11896,000 %1,20
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 4,617 %1,56
30
Mayıs Perşembe
Endeks 10.600 desteğinin altına geri çekildi?
BIST 100: Endekste tepki alımları ile hafif alıcılı bir başlangıç bekliyoruz. Gün içerisinde volatil bir seyir izleyebilir. 10.700 direncinin üzerini test eden endeks gelen satışlarla birlikte 10.500?ün altına geri çekildi. Endeks kısa vadeli sıkışmasının altına geri çekilmiş oldu. Endekste 10.600 direnci tepki açısından takip edilebilir. 10.400 ise ilk planda destek seviyesidir. 10.600?ün altında temkinli olmakta yarar bulunuyor?
TL Bonolar: İçeride tahvil-bono faizleri dün yukarı tepki gösterdi. Gösterge tahvil faizi %41,60, 10 yıllık tahvil faizi ise %27,90 civarında hareket ediyor. ABD tahvil faizleri hafif yukarı gösteriyor. Gösterge tahvil faizinde %42,30, 10 yıllık tahvilde %28,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir?
USD/TL: Dolar endeksinin hafif yükselmesi gelişmekte olan ülke para birimlerine olumsuz yansıyor. Dolar kuru 32,20 desteğinin altına yönelim gösterse de, bu seviyenin altında kalıcı olmakta zorlandı. Dolayısıyla da kur 32,20 desteğinin üzerindeki seyrine devam ediyor. 32,30 ve 32,40 dirençler olarak takip edilebilir. 32,00 olan psikolojik desteğin kalıcı şeklide aşağı yönde geçilmesi TL?de toparlanmanın devamı için önemli?
EUR/USD: ECB?den faiz indirim beklentileri ve Fed üyelerinin nispeten şahinvari açıklamalar gerçekleştirmesi ile parite 1,08 desteğine geri çekilmiş durumda. Paritenin 1,08 desteğinin üzerinde kalması kısa vadeli yükselen trendini koruması açısından önemli. Bu seviyenin altında kısa vadeli görünüm zayıflayabilir. Bu durumda 1,0760 sonraki destek seviyesidir. 1,09 ise ana direnç olarak korunuyor?
Günün Öne Çıkanları: ? İçeride dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi açıklanacak? ? Euro Bölgesi?nde tüketici güven endeksi, işsizlik oranı, ABD?de GSYH büyümesi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, bekleyen konut satışları takip edilecek? ? TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özetini yayımlayacak?
10:00
Türkiye
Dış Ticaret Dengesi
Nisan
-7,34 mlr $
10:00
Türkiye
Ekonomik Güven Endeksi
Mayıs
99,0
12:00
Euro Bölgesi
Tüketici Güven Endeksi - Nihai
Mayıs
-14,3
-14,3
12:00
Euro Bölgesi
İşsizlik Oranı
Nisan
%6,5
%6,5
14:00
Türkiye
TCMB Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti
Mayıs
15:30
ABD
İşsizlik Maaşı Başvuruları
Haftalık
219,000
215,000
15:30
ABD
GSYH (yıllık)
1Ç24
%1,4
%1,6
17:00
ABD
Bekleyen Konut Satışları (aylık)
Nisan
%0,3
%3,4
BIST 100 Endeksi kısa vadeli sıkışma oluştururken, bu oluşumun üst bandı olan 10.700 direncinin üzerine yükselme çabası gösterdi. Ancak endeks gelen satışlarla birlikte bu seviyenin üzerinde kalıcı olamadı ve 10.600 desteğini aşağı kırdı. Böylece endeks bu sıkışmanın altına geri çekilmiş oldu. Endeks devamında 10.500 seviyesinin de altına yöneldi. Buna paralel günü %1,9 oranında düşüşle 10.479 seviyesinde tamamladı. Buna paralel endekste haftanın başından beri mevcut olan dip oluşumunun henüz gerçekleşmediğini belirtebiliriz. 10.600 desteğinin aşağı geçilmesi ile birlikte bu seviye direnç haline geldi. 10.600 direnci endeksin yeniden sıkışma bölgesine yönelmesi ve tepki alımlarını ileri taşıması için önemli. 10.600?ün altında aşağı yönlü risk devam edebileceğinden temkinli olmakta yarar bulunuyor. 10.400 ilk planda destek olup, sonraki destek seviyesi 10.300?de bulunuyor. Bankacılık endeksi ise kısa vadeli alçalan kanalı yukarı tamamlamasının ardından satış baskısı altında kaldı. Buna paralel bankacılık endeksi kısa vadeli formasyonun gereğini getirememiş oldu. 15.000-14.800 destek bölgesi olarak takip edilebilir. Bankacılık endeksinde bu aralık geri çekilmenin ileri taşınmaması açısından izlenebilir. 15.500 ise ana direnç olarak öne çıkıyor. BIST?te yükselen trendeki rekor tazeleme eğiliminin ardından ara ara yaşanabilecek geri çekilmeler endeksin güç toplaması için olağan ve sağlıklı bir durum olarak değerlendirilebilir. Önümüzdeki dönem için kredi derecelendirme kuruluşlarından not artırım adımlarının devam etmesine yönelik beklentilerin mevcut olduğunu belirtelim. Orta vadeli olarak endekste görünümün güçlü ve yönün yukarı olduğunu düşünüyoruz. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda Fed?in 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan Fed Kitap raporunda, ulusal ekonomik aktivitenin Nisan ayı başından Mayıs ortasına kadar genişlemeye devam ettiği, ancak koşulların sektörlere ve bölgelere göre değişiklik gösterdiği belirtildi. Yarın ise ABD?de kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) öne çıkıyor. Aylar sonrasında Nisan?da düşüş gösteren diğer ABD enflasyon verilerinin ardından gözler kişisel tüketim harcamaları enflasyonuna çevrilecek. Fed üyelerinin son dönemde sıkılaştırma ihtimalinden bahsetmesi ile şahinvari açıklamalar yaptığını gözlemlemekteyiz. Enflasyon verileri piyasaların seyrinde ve faiz indirim beklentileri üzerinde etkili olacak. Yıllık manşet PCE?nin %2,7, çekirdek PCE?nin ise %2,8 seviyesinde kalması bekleniyor.
BIST 100 Endeksi destek seviyelerinin altına geri çekildi. Endekste güne tepki alımları ile hafif alıcılı bir başlangıç bekliyoruz. Gün içerisinde dalgalı bir seyir izleyebilir. 10.700 direncinin üzerini test eden endeks gelen satışlarla birlikte 10.500?ün altına geri çekildi. Endeks kısa vadeli sıkışmasının altına geri çekilmiş oldu. Endekste 10.600 direnci tepki açısından takip edilebilir. 10.400 ise ilk planda destek seviyesidir. 10.600?ün altında temkinli olmakta yarar bulunuyor. Diğer yandan ABD borsaları dün geri çekilirken, bu sabah Asya borsaları ağırlıklı olarak ve ABD vadeli endeks kontratları ise düşüş gösteriyor.
İçeride tahvil-bono faizleri dün hafif yukarı tepki gösterdi. Gösterge tahvil faizi %41,47?den %41,57, 10 yıllık tahvil faizi %27,70?ten %27,87 seviyesine yükseldi. ABD tahvil faizleri hafif yükseliş gösteriyor. Gösterge tahvil faizinde %42,50, 10 yıllık tahvilde %28,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Son dönemde yabancıların DİBS piyasasına giriş gerçekleştirdiğini belirtelim. Türkiye?nin 5 yıllık CDS risk primi son yılların en düşük seviyelerinde görünüm sergiliyor. Son durumda 263 seviyesinde bulunuyor.
EUR/USD ECB?nin Haziran?da faiz indirim yanlısı açıklamalarda bulunmasına ve Fed?in toplantı tutanaklarında üyelerin faiz artırım ihtimaline yönelik görüş bildirmesi ile 1,08 desteğine geri çekildi. Yarın ABD?de açıklanacak olan enflasyon verileri belirleyici olacaktır. Paritede 1,08 kısa vadeli yükselen trend desteğine işaret ettiğinden bu seviyenin üzerinde kalınması önemli. Aksi halde kısa vadeli görünüm zayıflayabilir. Bu durumda 1,0760 ise ilk planda destek seviyesidir. 1,09 seviyesi ise direnç olarak geçerli. Dolar kuru son haftalarda 32,20 civarında hareket sergilerken, bu seviyenin altında kalıcı olmakta zorlanıyor. 32,20?nin altına doğru hareket sergilese de yeniden yukarı tepki gösteriyor. Doların küresel çapta hafif güçlenmesi ile bu sabah gelişmekte olan ülke kurları yukarı tepki gösteriyor. Kurda 32,30 ve 32,40 direnç seviyeleridir. 32,00 seviyesi ana destek olarak izlenebilir. 32,00 aynı zamanda psikolojik desteğe işaret ettiğinden bu seviyenin altına yönelim TL?de toparlanmanın ileri taşınması açısından öne çıkıyor.
Petrol fiyatları kısa vadeli alçalan kanalı yukarı tamamlarken görünümünü olumlu hale getirdi. Brent petrolde 82,70 dolar destek, 84,70 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları 2370 dolar direncine doğru güç kaybına uğradı. 2325 dolar kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. 2325 dolar desteğinin üzerinde altın onsta kısa vadeli dip oluşumundan bahsedebiliriz. 2350 doların üzeri ise yukarı tepkinin 2370 ve 2385 dolar dirençlerine devamı için izlenebilir. Gram altın dolar kurundaki tepki ile 2400 TL desteğinin üzerindeki hareketine devam ediyor. 2400 TL desteği kısa vadeli görünüm ve dip oluşumu için takip edilebilir.2450 TL?nin üzerinde 2480 TL ise ilk planda hedef direnç seviyesidir.
BIST 100 Endeksi?nde 10.400 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
