ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(QNB Finansinvest) [FNC-NEWS]
- 06.05.2024 06:33
BIST-100 10.276,88 %0,67
TAHVİL 44,76 %0,51
USD/TL 32,2817 %0,34
EURO/TL 34,7589 %0,03
EURO/USD 1,0766 %0,28
ALTIN 2.307,44 %0,24
HAM PETROL 83,14 %0,69
S&P 500 5.127,79 %1,26
GRAM ALTIN 2393,31 %0,39
TR 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 28,91 %0,17
VIOP ENDEKS KONTRATI 11912,000 %0,16
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 4,503 %1,66
6
Mayıs Pazartesi
S&P Türkiye?nin notunu arttırdı, endekste 10.300?ün aşılması önemli?
BIST 100: Endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 10.300 direncine doğru yönelen endeks rekor tazeleme eğilimi gösteriyor. 10.300?ün üzerinde 10.400 ve 10.500 hedef dirençler olarak takip edilebilir. 10.200 destek haline gelirken, 10.000 ana destek konumunda. 10.000?in kısa vadeli yön yukarı görünüyor. Bu seviyenin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Gün içerisinde dalgalı bir seyir görebiliriz?
TL Bonolar: İçeride kısa vadeli tahvil faizleri Cuma günü geri çekildi. Gösterge tahvil faizi %44,80, 10 yıllık tahvil faizi ise %28,90 civarında hareket ediyor. ABD tahvil faizleri hafif geri çekilme eğilimi gösterdi. Gösterge tahvil faizinde %45,50, 10 yıllık tahvilde %29,50 destek seviyeleri olarak izlenebilir?
USD/TL: Dolar endeksinin geri çekilmesi gelişmekte olan ülke para birimlerinin seyri açısından pozitif. Dolar kuru geçtiğimiz haftadan itibaren hafif gevşeme eğilimi gösteriyor. Bu sabah kur 32,30 seviyesi civarında görünüm sergiliyor. Kurda 32,20 ara, 32,00 ise ana destek olarak takip edilebilir. 32,40 ve 32,50 direnç konumunda. Kurda 32,00 ana desteğinin altına yönelim TL lehine görünümün ileri taşınması için öne çıkıyor?
EUR/USD: Parite ABD?de beklentilerin altında açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrasında 1,08 direncine yöneldi. Parite son durumda 1,07-1,08 bandında kısa vadeli güçlü görünüm sergiliyor. 1,08 direncinin üzeri yükselişin devam etmesi için öne çıkıyor. 1,07 ilk planda destek olarak izlenebilir?
Günün Öne Çıkanları: ? Yurtdışında yerleşik kişiler 29 Nisan haftasında 154,6 milyon dolarlık net hisse satışı yaparken, 603,5 milyon dolarlık DİBS alımı gerçekleştirdi. Yabancıların tahvil alımı yılın en yüksek rakamına işaret etti? ? Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 ay vadeli bononun ve 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirecek? ? Almanya ve Euro Bölgesi?nde PMI hizmet endeksi açıklanacak. Euro Bölgesi?nde ÜFE verisi takip edilecek? ? ECB Başkanı Lagarde?ın konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor?
Türkiye
11 Ay Vadeli Hazine Bonosunun Yeniden İhracı
Türkiye
Sabit Kuponlu 2 Yıl Vadeli Tahvilin Yeniden İhracı
10:55
Almanya
HCOB / PMI Hizmet Endeksi - Nihai
Nisan
53,3
53,3
11:00
Euro Bölgesi
HCOB / PMI Hizmet Endeksi - Nihai
Nisan
52,9
52,9
12:00
Euro Bölgesi
ÜFE (aylık)
Mart
-%0,4
-%1,0
15:45
Euro Bölgesi
ECB Başkanı Lagarde konuşma gerçekleştirecek
Uluslararası Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Türkiye?nin kredi notunu B?den B+?ya yükseltirken, not görünümünü pozitif olarak korudu. Böylece kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin dört kademe altına işaret ediyor. Kuruluş Türkiye?de yerel seçimlerin ardından dış dengelenmenin de etkisiyle para, maliye ve gelirler politikası arasındaki koordinasyonun iyileşeceğini, gelecek iki yıl içinde portföy girişlerinin artacağını, cari açığın daralacağını, enflasyon ve dolarizasyonda düşüşü öngördüğünü belirtti. Cari açığın daraldığı ve dolarizasyonun tersine döndüğü ortamda enflasyonu düşürmeyi ve liraya olan güveni yeniden tesis etmeyi başarması halinde Türkiye?nin kredi notunun yükseltilebileceği ifade edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise S&P, Fitch ve Moody?s?in pozitif not görünümlerinin not artışlarının devamının habercisi olduğunu değerlendirdi. İçeride Nisan?da aylık enflasyon %3,18 gerçekleşirken, yıllık enflasyon %68,50?den %69,8 seviyesine yükseldi. TCMB bu yılın ikinci yarısında dezenflasyon sürecinin başlamasını öngörürken, yıl sonu enflasyon tahmini %36?da bulunuyor. BIST 100 Endeksi ise sıkışma hareketini yukarı tamamlaması sonrasında geçtiğimiz hafta 10.000 seviyesinin üzerinde yükseliş gösterdi. Endeks S&P?den not artırım beklentileri ile yükselen trendde rekor tazeleme eğilimi sergiledi. Böylece endeks haftalık bazda %3,6, bankacılık endeksi %1,8 değer kazandı. Endekste kısa ve orta vadeli görünümün güçlü olduğunu belirtelim. Endeks bugün S&P?nin not artırımı sonrasında güne olumlu bir başlangıç yapabilir. Ancak seansın açılması sonrasındaki işlemlerde beklentinin satılması ile kâr realizasyonlarının geldiğini görebiliriz. Dolayısıyla da güçlü performans sonrasında endekste bugün ve önümüzdeki günlerde kısa vadeli düzeltmenin gerçekleşme riskini göz önünde bulundurmak gerektiğini düşünüyoruz. Olası geri çekilmelere kâr realizasyonlarına karşı temkinli olmakta fayda bulunuyor. Ara ara yaşanabilecek geri çekilmeler endeksin güç toplaması için olağan ve sağlıklı bir durum olarak değerlendirilebilir. Ancak orta vadeli olarak endekste yönün yukarı olduğunu düşünüyoruz. Kısa vadede 10.300?ün üzerinde 10.400 ve 10.500 hedef dirençler olarak izlenebilir. 10.200 ara, 10.000 ise ana destek konumunda. 10.000 desteği kısa vadeli olumlu görünüm açısından öne çıkıyor. Bankacılık endeksinde 13.000 desteği üzerinde görünüm olumlu. 14.000 hedef direnç seviyesidir. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda ABD?de Nisan ayı istihdam verileri beklentilerin altında açıklandı. Tarım dışı istihdam aylık 243 bin beklenirken, 175 bin kişi artış gösterdi. İşsizlik oranı %3,8?den %3,9?a yükseldi. Aylık ücret artışları ise %0,2 gerçekleşti. ISM hizmet endeksi yükseliş beklentilerine karşın 51,4?ten daralma bölgesinin altına 49,4?e geriledi. Böylece Fed?den faiz indirim ihtimali %63?ten %78 seviyesine yükseldi. Haftanın gündeminde Perşembe günü TCMB enflasyon raporu, İngiltere MB faiz kararı, Cuma günü içeride sanayi üretimi, işsizlik oranı öne çıkıyor.
BIST 100 Endeksi kısa vadeli yükselen trendde direnç seviyelerinin üzerine yükseldi. Endeks Cuma günü %0,7 oranında yükseliş gösterdi. Endeksin haftaya yukarı yönlü bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Endekste güçlü görünüm korunuyor. Endekste gün içerisinde volatil bir seyir görebiliriz. 10.300?ün üzerinde 10.400 ve 10.500 hedef dirençler olarak takip edilebilir. 10.200 destek haline gelirken, 10.000 ana destek konumunda. 10.000?in kısa vadeli yön yukarı görünüyor. Bu seviyenin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Diğer yandan ABD borsaları günü yükselişle tamamladı. Bu sabah Asya borsaları Çin hariç hafif ekside işlem görürken, ABD vadeli endeks kontratları yatay bir görünüm sergiliyor.
İçeride kısa vadeli tahvil faizleri Cuma günü geri çekildi. Gösterge tahvil faizi %45,27?den %44,76, 10 yıllık tahvil faizi %28,86?dan %28,91 seviyesine yükseldi. ABD tahvil faizleri açıklanan verilerin ardından geri çekilme sergiliyor. Gösterge tahvil faizinde %45,50, 10 yıllık tahvilde %29,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye?nin 5 yıllık CDS risk primi 300 seviyesinin altındaki seyrine devam ediyor. Son durumda 288 seviyesinde bulunuyor.
EUR/USD paritesi Fed?in toplantı kararı ve öncesinde 1,07 seviyesinin altını test etmişti. Parite 1,0650 civarından bulduğu destek ile yeniden 1,07?nin üzerine yükseldi. Cuma günü ise parite beklentilerin altında açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ardından 1,08 direncine yöneldi. Böylece paritede kısa vadeli görümünün güçlendiğini söyleyebiliriz. Parite son durumda 1,07-1,08 bandında yukarı tepki gösteriyor. 1,08 direncinin aşılması yükselen trendin devam etmesi açısından takip edilebilir. 1,07 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu görünüyor. Dolar endeksindeki geri çekilme gelişmekte olan ülke para birimlerinin performansı için olumlu bir gelişme. TL geçtiğimiz haftadan bu yana hafif toparlanma eğilimi gösteriyor. Dolar kurunda yukarı yönlü baskının son dönemde güç kaybettiğini görüyoruz. Kurda 32,20 ve 32,00 seviyeleri destekler olarak izlenebilir. 32,00 ana desteğinin altına yönelim TL?de toparlanma eğiliminin ileri taşınması için öne çıkıyor. 32,40 ve 32,50 seviyeleri direnç haline geldi.
Petrol fiyatları destek seviyelerinin altına geri çekilme ile zayıf bir seyir izliyor. Brent petrolde 81,00 dolar destek, 84,30 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları jeopolitik haber akşının etkisinin azalmasına bağlı olarak düzeltme ile karşılaşırken, 2300 doların altını test etmişti. Buna paralel altın ons 2277 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Altın ons son durumda 2300 doların üzerinde kalma çabası gösteriyor. 2277 dolar ana destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde kalması ile kısa vadeli dip oluşumundan bahsedebiliriz. 2335 dolar direnci kısa vadeli görünümün güçlenmesi için öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerine yönelim sonrasında sonraki hedef direnç seviyesi 2350 dolarda bulunuyor. Gram altın, son dönemde altın onstaki düzeltme hareketi ile güç kaybına uğradı. Gram altında 2368 TL ana destek konumunda. 2400 TL?nin üzerinde 2450 TL direnç olarak izlenebilir.
BIST 100 Endeksi?nde 10.000 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
