ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(NCM Investment) [FNC-NEWS]
- 20.11.2023 09:32
Ekonomi Takvimi Veri Takvimi PİYASALARDA SON DURUM YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER Piyasalarda geçtiğimiz hafta ABD borsaları geçtiğimiz haftayı da yükselişle tamamlayarak üst üste üçüncü haftayı da pozitif kapattı. S&P500 son üç haftada %10,2 yükseliş kaydederken, Nasdaq 100 endeksi performansı %12'yi aştı. ABD'de ekim ayı enflasyon oranlarının beklenenden fazla gerilemesi risk iştahını artırdı. Ekim ayında aylık TÜFE 0,00% ile beklentilerin altında kalırken, yıllık TÜFE beklentilerin üzerinde düşüş ile 3,20%'ye geriledi. Çekirdek veride değişim beklenmezken, aylık bazda artış hızının yavaşladığı görüldü. Veri sonrası Fed'den faiz artış beklentisi kalmazken, ilk faiz indiriminin 2024'ün ikinci yarısında olacağı fiyatlanmaya başladı. ÜFE'de ise ekim ayında bir önceki aya göre 0,50% oranında gerileme kaydetti. Yıllık ÜFE ise %1,3 artışla beklentilerin altında gerçekleşti. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyonda daha fazla yavaşlama olduğunu gösteren son ekonomik verilerin 'cesaret verici' olduğunu belirtti. Euro bölgesinde sanayi üretimi eylülde aylık -1,10% düşüş ile beklentilerin hafif üzerinde gerileme kaydetti. Euro bölgesinde öncü büyüme verileri çeyreklik ve yıllık bazda beklentilere paralel gerçekleşti. Çeyreklik -0,10% daralma görülürken, yıllık bazda 0,1% sınırlı büyüme gerçekleşti. İngiltere'de de aylık TÜFE 0,00% ile değişim göstermezken, yıllık veri 4,60% ile beklenenden fazla gerileme gösterdi. Enflasyon verilerindeki gerileme Merkez Bankalarının sıkılaşma döngüsünün sonuna gelindiğine yönelik beklentileri ana senaryo haline gelirken, riskli varlıklara pozitif yansıdı. Yurt içinde ise cari denge üç ayın ardından 1,9 milyar dolar ile yeniden fazla verdi. Böylece Haziran ayında gerçekleşen 716 milyon dolar fazlanın ardından, yılın ikinci fazla rakamı görülmüş oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 7 milyar 118 milyon dolar fazla verdi. TCMB'nin haftalık para ve banka istatistiklerinde yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 195,20 milyon dolar düşüş gösterdi. KKM büyüklüğünde 83 milyar TL'lik azalma olduğu takip edildi. TCMB brüt rezervleri 10 Kasım itibarıyla 700 milyon dolar, net rezervleri 707 milyon dolar artış gösterdi. Bu sabah Küresel piyasalar yeni haftaya zayıf seyirle başlıyor. ABD ve Avrupa vadeliler negatif yönde hareket ederken, Asya'da Çin endeksleri pozitif ayrışıyor. Çin'de bu sabah Merkez Bankası beklentilere paralel kredi faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Piyasada bu sabah dolar endeksi 103,600 seviyelerinde 0,2% düşüyor, ABD 10Y tahvil getirileri 4,45'te 0,30% yükseliyor. Brent petrol arz kesintilerinin artacağı endişesi ile yeni haftaya %1 yükselişle başlarken, 81,4 dolar seviyelerinde bulunuyor. Veri gündeminde bugün Almanya'da ÜFE oranları takip edilecek. Yurt içinde ise yurt içinde yurt dışı üretici fiyatları ve Merkezi Yönetim borç stoku verileri takip edilecek. BIST100'de güne sınırlı pozitif başlangıç bekliyoruz Gündemden öne çıkan haberler Çin Merkez Bankası piyasa beklentilerine paralel bir ve beş yıllık kredi faiz oranlarını (LPR) %3,45 ve %4,2'de sabit tuttu. (BloombergHt) Elektrikli otomobillerin ÖTV matrahında düzenlemeye gidildi. Buna göre Kararla, yüzde 10 ÖTV oranına tabi olan söz konusu otomobiller için esas alınan matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya çıkarıldı. (BloombergHt) Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Jon Finer, İsrail ve Filistin arasında devam eden esir takasına ilişkin anlaşmaya dair yaptığı açıklamada, 'Son günlerde, buna son saatlerde dahil olmak üzere önemli ilerlemeler kaydedildi' dedi. (Foreks) Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi?ndeki Filistinlilere tıbbi yardım sağlamak amacıyla helikopter gemisi Dixmude?nun Doğu Akdeniz?e gönderileceği duyuruldu. (Foreks) Moody's, Portekiz'in kredi notunu iki kademe birden yükseltti.(Foreks) Moody's, İtalya'nın kredi notunu teyit ederken, görünümünü yukarı yönlü revize etti. (Foreks) OPEC+'nın bu ayın sonlarında yapacağı toplantıda petrol arzında ek kesintiye gitmeyi tartışacağı iddia ediliyor. (Foreks) BORSA YORUMU BIST100 endeksi geçtiğimiz haftayı %1,06 oranında yükseliş ile 7853 puandan tamamladı. Hafta içinde 7528-7863 arası hareket etti. Kapanışı haftanın en yüksek seviyesine yakın noktadan gerçekleşti. Haftaya zayıf başlangıcın ardından hafta ortasından itibaren alıcıların güç kazandığı görüldü. XULAS endeksi %9 yükselişle endeksin hareketine öncülük etti. TR'nin 5 yıllık kredi risk primi 350 puanın altını test ederek son 3 yılın en düşük seviyelerine geriledi. Bu hafta yurt içinde TCMB'nin faiz kararı piyasaların odağında olacak. Foreks anketine göre konsensus beklenti 250 baz puan artış ile politika faizin %37,5 olması yönünde bulunuyor. Aynı gün TCMB haftalık istatistiklerinde son iki haftadır net alıcı olan yabancı yatırımcıların haftalık hisse senedi işlemleri takip edilecek. Teknik olarak 7850 üzerinde kapanış ile kısa vadeli görünüm pozitife döndü. Endeksin haftalık yükselişine iki hissenin öncülük ettiği gözlenirken, günlük işlem hacmi 5 ayın en düşük seviyelerinde kalmaya devam etti. Bu hafta endekste aşağı yönde 7770 desteği önem arz ediyor. Bu seviyenin altında gün kapanışı ile görünüm yeniden negatife dönebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise ilk direnç seviyesi 7980 olurken, bu seviye üzerinde 8050-8160 sonraki hedef seviyeler olarak takip edilebilir. Destek:7770-7620-7568 Direnç: 7980-8050-8160 DOLAR TL YORUMU Dolar/TL kuru dünkü işlemleri 0,15% oranında yükseliş ile 28,63 seviyesinden tamamladı. Gün içinde 28,58-28,70 arasında hareket etti. Geçtiğimiz hafta TCMB istatistiklerinde yerlilerin DTH'larında 418mn dolarlık artış görüldü. TCMB net rezervleri geçtiğimiz hafta azalırken, KKM'den 86 milyar TL'lik çıkış görüldü. Bu hafta yurt içinde TCMB yılın ikinci finansal istikrar raporunu yayımlayacak. Aynı gün TCMB haftalık para ve banka istatistiklerinde TCMB rezervleri ve DTH'lar takip edilecek. Teknik olarak, uzun vadeli yükselen kanal içerisinde pozitif seyir düşük ivme ile devam etti. Yukarı yönlü hareketler uzun vadeli yükselen kanadın üst bandından dirençle karşılaşırken, geri çekilmelerde 50 saatlik AO'dan destek buluyor. Yukarı yönde uzun vadeli yükselen kanalın üst bandının geçtiği 28,90 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.28,90 direncinin kırılması halinde 29,15 direnci hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 28,30 ilk destek olurken, bu seviye altına geçilmesi durumunda 28,10-27,95 destekleri takip edilebilir. Direnç: 28,65-28,90-29,15 Destek: 28,30-28,10-27,95 EURO/DOLAR YORUMU
EUR/USD: Parite dünkü işlemleri 0,36% oranında düşüş ile 1,0887 seviyesinden tamamladı. Gün içinde 1,0832-1,0887 arasında işlem gördü. ABD'de TÜFE'nin ardından yıllık ÜFE'de de beklentilerin üzerinde gerileme gerçekleşti. Bugün ABD'de sanayi üretimi ve Fed üyelerinin mesajları, yarın ise Euro bölgesinde resmi Euro bölgesi rakamları parite için önem arz ediyor.
Teknik olarak, dünkü yükselişin ardından iki aylık bant bölgesi yukarı yönde kırılarak görünüm pozitife döndü. Kısa ve orta vadeli ortalamaların üzerine yerleşen paritede pozitif hareketin devamında 1,9060- 1,1070 dirençleri takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1,0800 desteği kısa vade için önemli destek noktasıdır. 1,0800 altında ise 1,0735 desteğine kadar geri çekilme beklenebilir.
Destek: 1,0800-1,0735-1,0710
Direnç: 1,0960-1,1070-1,1230
HACİM-YÜKSELEN-DÜŞEN ŞİRKET HABERLERİ
ANGEN: Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi'nin Solunum Yolu PCR Kit Alımı talebine verilen 16,0 milyon TL?lik teklifin uygun bulunduğu açıklandı.
GARAN: Yurt dışında 300 milyon euroya kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
GZNMI: Bizzcar Filo?nun ortaklık payının %80?den %100?e çıkarılmasına, kalan payların 10.000.000 adetinin Allbatross GSYO?dan 10.000.000 adetinin Ali Ercan?dan olmak üzere toplam 20 milyon TL?ye satın alınmasına karar verildiği açıklandı.
HTTBT: Şirket ile THYAO arasında şirketin Crane Acente Portalı teknoloji platformu ve dağıtım altyapısının kullanımı kapsamında sözleşme imzalandığı açıklandı.
KLKIM: Şirket bağlı ortaklığı Kalekim Lyksor Kimya?nın Mersin Şubesi'nde 90.000 ton kurulu kapasite ile seri üretime başladığı açıklandı.
MGROS: CRC Danışmanlık?ın %50?sinin 2,9 milyon dolara satın alınmasına karar verildiğini açıklanması sonrasında pay devrinin 31 Aralık?a kadar tamamlanacağı açıklandı. (%25 MGROS tarafından, %25 Dijital Platform tarafından devralınacak)
RAYSG: Ocak - Ekim döneminde prim üretimi %132,7 artışla 9,0 milyar TL?ye yükseldi.
SAYAS: Şirketin yatırım kararı kapsamında Bakanlık tarafından 228 milyon TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi aldığı açıklandı.
SAHOL: Sabanci Renewables Inc. Cutlass Solar II Projesi için finansman işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
TKFEN: Tekfen Tower'da şirkete ait bağımsız bölümler ile Akmerkez'de şirket mülkiyetinde bulunan 2 bağımsız bölümün iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmen bölünme yöntemi ile şirketin %100 bağlı ortaklığı şeklinde yeni kurulacak Tekfen Taşınmaz?a devredilmesi kararı sonrasında SPK?ya yapılan başvurunun SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.
INDES: Şirket sermayesinin 224 milyon TL?den %234,8 oranında bedelsiz olarak 526 milyon TL artışla 750 milyon TL?ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
