ANALİZ-Günlük Bülten(İnfo Yatırım) [FNC-NEWS]

• 19.06.2023 07:47

Ne Oldu?




TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın bugün, TBB üyesi bankalarla bir araya gelerek piyasanın yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara ilişkin beklentilerini dinlemesi bekleniyordu. Toplantı 23 Haziran?a ertelendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir süredir tüm dünya ile birlikte bizim de başımızı ağrıtan enflasyon meselesini tekrar tek haneli rakamlara düşüreceğiz.
Erdoğan: (İhracat hedefi) 2028 senesi için de hedefimiz 400 milyar dolar ve üstünü yakalamaktır.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, banka genel müdürleri ile görüştü. Bloomberg HT haberine göre Şimşek?in, sorunların çözümü için regülasyonlar ile piyasaya karşı karşıya gelen değil, istişare ile çözüm üretecek bir yaklaşım sergileneceği mesajını verdiği belirtiliyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Merkez Bankası değerlendirmelerini yapacaktır. Hep birlikte sonucunu takip edeceğiz.
Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurdu.
ABD Savunma Bakanı Austin, İsveç'in NATO'ya üye olmasının ittifaka denizde ve havada ciddi katkılar sağlayacağını söyledi.
Fed, enflasyonu %2'ye geri getirmenin, büyümenin trendinin altında olduğu bir dönemi gerektirebileceğini bildirdi.
ABD ve Çin Dışişleri Bakanları Pekin'de görüştü.
Goldman Sachs Group stratejistlerine göre ABD'de enflasyon, piyasalarınşu anda fiyatladığı kadar hızlı düşmeyecek.
Çin, ekonomide görülen yavaşlama işaretlerine karşı coronavirüs salgını sonrası toparlanmayı sürdürebilmek için büyümeyi teşvik edici politikalar planlıyor.








Ne Olacak?




ABD?de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı bu hafta 4 ihale düzenleyecek.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu?nun ikinci toplantısı bugün yapılacak.
Fed Başkanı Powell, 21 Haziran'da Temsilciler Meclisi'nde sunum yapacak.
Rusya: Türkiye-Suriye ilişkilerine yönelik toplantı 21 Haziran'da Astana'da yapılacak.
TCMB faiz kararı Perşembe günü açıklanacak.
Fed Başkanı Powell, 22 Haziran'da ABD Senatosunda sunum yapacak.
Borsa İstanbul?un bu sabah yatay açılış yapmasını bekliyoruz.








BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.



BİST100 endeksi geçen hafta %2,7 oranında değer kaybetti. 5.730 seviyesini gören endeks kar realizasyonları ile karşılaşarak 6 ? 7 Haziran aralığındaki gapi kapattı. Bu hafta seçim süreci sonrası en çok merak edilen soru olan faiz kararı yanıt bulacak. Perşembe günü yeni başkan ile TCMB faiz kararı açıklanacak.
Geçtiğimiz hafta Fed, ve ECB kararları açıklandı. Fed, 15 ay süren sıkılaşmanın ardından ekonomiden gelen sinyaller doğrultusunda politika faizini sabit tutma kararı aldı. Yetkililer 2023 için faiz beklentilerini ise yukarı yönlü revize etti. Ekonomik projeksiyonlarda ise büyüme ve enflasyon tarafında yukarı yönlü revizyonlar dikkat çekti. Fed'in karar metninde faizin sabit tutulmasının ilave bilgiler ve para politikası üzerindeki etkilerini değerlendirme olanağı verdiğine dikkat çekildi. Karar metninde enflasyonla ilgili olarak "Enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor, Komite enflasyon risklerine karşı yüksek şekilde hassas" ifadeleri kullanıldı. ECB sürpriz yapmayarak faizi bir kez daha artırdı. Son 8 toplantıdır faiz artırımına giden ECB, dün 25 baz puanlık artırım ile birlikte mevduat faizi son 22 yılın en yüksek seviyesi olan %3,50'ye çıktı. ECB Başkanı Lagarde, ECB Yönetim Konseyi'nin bugün 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdığını, bunun, enflasyonu orta vadeli hedef olan %2'ye indirmeyi hedeflediğini yineledi. ECB'nin enflasyona karşı işlerinin bitmediğini belirten Lagarde, Banka'nın ana faiz oranlarının, enflasyonun %2'lik orta vadeli hedefine zamanında geri dönmesini sağlamak için yeterince kısıtlayıcı seviyelere getirileceğini ve gerektiği sürece bu seviyelerde tutulacağını vurguladı. Lagarde, faiz artırımlarına devam mesajı verdi.




 



 









BİST ENDEKSLERİ




Endeksler


Kapanış


Değişim (%)




Günlük


Haftalık


Aylık


Yılbaşı İtibariyle




XU100


5.475


-0,36


-2,68


12,04


-0,61




XU030


6.105


-0,48


-2,80


13,56


2,69




XBANK


5.042


-1,85


1,03


17,87


0,29




XUSIN


8.689


-0,48


-4,32


7,25


-2,42




X30YVADE


6.145,5


-1,74


-5,66


5,96


135,71



 
 
 
 
 
 



DÜNYA ENDEKSLERİ




Endeksler


Kapanış


Değişim (%)




Günlük


Haftalık


Aylık


Yılbaşı İtibariyle




Dow Jones


34.408


1,26


1,57


4,56


3,80




S&P500


4.432


0,14


3,02


5,94


15,44




Nasdaq


15.193


0,05


4,57


6,59


38,88




Dax


16.380


0,55


2,70


4,57


17,64




FTSE100


7.647


0,24


1,11


2,69


2,62




Nikkei


33.706


0,66


4,47


9,12


29,17




Shangai


3.273


0,63


1,30


2,15


5,96



 
 
 
 
 
 



YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR




YÜKSELEN


DÜŞEN




Pay


Kapanış


Değişim (%)


Pay


Kapanış


Değişim (%)




ALFAS


459,50


9,12


PSGYO


7,11


-4,95




BIMAS


176,90


5,17


DOHOL


9,20


-3,66




EGEEN


4958,40


4,72


ZOREN


2,94


-2,97




KLRHO


14,12


4,59


TUKAS


13,20


-2,94




SAHOL


43,98


4,17


ISCTR


13,42


-2,75




CIMSA


117,40


3,89


AKSEN


31,78


-2,63




AKFGY


3,86


2,66


EUREN


11,32


-2,58




IZMDC


5,72


2,33


BAG


180,70


8.564,6


SAHOL


43,98


2.687,0




AKBNK


18,89


4.539,8


SASA


55,50


2.458,4




YKBNK


12,80


4.500,3


KCHOL


99,40


2.261,3




EREGL


36,82


3.081,7


SISE


42,24


2.135,7




ISCTR


13,42


2.885,5


BIMAS


176,90


2.077,4



 
 
 
 
 
 



PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ




POZİTİF


NEGATİF




Pay


Puan


Değişim (%)


Pay


Puan


Değişim (%)




BIMAS


13,13


5,17


THYAO


-6,23


-1,26




SAHOL


7,22


4,17


TUPRS


-4,92


-1,81




EREGL


1,46


0,60


ISCTR


-4,51


-2,75




ALFAS


1,39


9,12


SASA


-3,78


-1,42




OYAKC


1,11


2,23


AKBNK


-3,56


-1,77



 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 



PARİTE ve EMTİALAR




Parite ve Emtia


Kapanış


Değişim (%)




Günlük


Haftalık


Aylık


Yılbaşı İtibariyle




Dolar/TL


23,66


-0,01


0,02


13,73


26,44




Euro/TL


25,85


-0,19


2,78


16,26


29,07




Euro/Dolar


1,09


-0,15


1,66


2,23


2,13




Sterlin/Dolar


1,28


1,28


1,95


3,05


6,05




Brent


75,76


0,19


1,07


5,02


-10,15




Ons Altın


1.960


0,15


-0,04


-0,13


7,49



 
 
 
 
 
 



FAİZLER




Tahviller


Kapanış


Değişim (%)




Günlük


Haftalık


Aylık


Yılbaşı İtibariyle




TR 2Y


16,43


-0,6


4,72


41,15


64,79




TR 10Y


17,44


-0,46


15,50


91,86


77,42




US 2Y


4,73


1,78


2,76


7,20


6,98




US 10Y


3,77


1,34


0,77


3,45


-2,76




GER 10Y


2,46


-1,79


3,44


7,79


-4,24




FR 10Y


2,97


-1,56


1,64


4,50


-4,22



 
 
 
 
 
 



YABANCI TAKASI




 


Son


Değişim (%)




Günlük


Haftalık


Aylık


Yılbaşı İtibariyle




Yabancı Takası


28,62


0,70


0,70


3,58


-3,08



 
 
 
 
 
 



DOLAR ENDEKSİ




 


Son


Değişim (%)




Günlük


Haftalık


Aylık


Yılbaşı İtibariyle




DXY


102,34


0,04


0,04


-1,75


-1,14




 














 








VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.




VİOP 30 Endeks Haziran kontratı, önceki işlem günü 6.130 - 6.295 fiyat aralığında işlem görerek günü 6.159 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 10.993 azalarak 256.143  adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO?nın geçtiği 6.221 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 6.350'nin üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 6.450 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 6.150 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 6.350 - 6.450 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken, aşağı yönde ise 6.050 ve 6.000 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.




 


















3 Temmuz İtibariyle Endeks Değişiklikleri





BİST - 100

 

BİST - 50

 

BİST - 30




Alınacak Pay


Çıkarılacak Pay


Yedek Pay

 

Alınacak Pay


Çıkarılacak Pay


Yedek Pay

 

Alınacak Pay


Çıkarılacak Pay


Yedek Pay




AHGAZ


ALKIM


ERCB

 

ASTOR


BERA


ULKER

 

ASTOR


AKSEN


OYAKC




AKCNS


BASGZ


FENER

 

CIMSA


ISGYO


ISDMR

 
 
 

DOHOL




ASTOR


ERBOS


GOZDE

 

DOAS


KORDS


AHGAZ

 
 
 

TTKOM




BRSAN


FENER

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CANTE


KERVT

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ECZYT


KLRHO

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISMEN


TMSN

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PENTA


TURSG

 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUAGR


ULUUN

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALFAS ? Halka arzdan elde edilen fonun 148,4 milyon TL?sinin yeni fabrika yatırımının sonuçlandırılması ve ek depo yapımında, 148,4 milyon TL?sinin işletme sermayesinde, 33,0 milyon TL?sinin GES kurulumunda kullanıldığı açıklandı.
ALARK ? Şirket bağlı ortaklığı Alsim Alarko?nun %33,3 pay sahibi olduğu konsorsiyumun üstlendiği Kazakistan?daki 1,67 milyar dolarlık çevreyolu yapım ve işletilmesine ilişkin sözleşmenin imzalanmasını takiben projenin finansmanına ilişkin sözleşme imzalanması kapsamında, proje finansmanına ilişkin sözleşmelerde belirtilen ön koşulların tamamının yerine getirildiği ve finansal kapanış sözleşmesinin imzalanıp proje kredisinin kullanıma hazır hale geldiğinin açıklanması sonrasında, proje kapsamında imzalanan devir teslim sözleşmesi ile birlikte yapım dönemi sona erdiği, işletme dönemi başladığı açıklandı.
BIENY ? Aracı Kurumu ile fiyat istikrarı sürecinin sona erdiği açıklandı.
COSMO ? Enerji Ofisi Akaryakıt?ın 27,6 milyon TL?ye satılması sonrasında, işlemin önemli nitelikte işlem olmasından dolayı, ayrılma hakkı kullanım fiyatının 17,87 TL olarak hesaplandığı, ayrılma hakkının 24 Temmuz?da başlayıp, 4 Ağustos?ta sona ereceği açıklandı.
CEMAS ? Şirket bağlı ortaklığı Özışık İnşaat?ın Bartın?da 491 m2?lik arsa ve 470 m2?lik binayı 6,1 milyon TL bedelle Işıklar Holding?den satın aldığı açıklandı.
DOHOL ? D Yatırım Bankası tarafından 1,6 milyar TL?ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK?ya başvuru yapıldığı açıklandı.
EUPWR ? Ankara Sincan?daki 6.762 m2?lik fabrika binası ile arsanın 59 milyon TL bedelle satın alındığı açıklandı.
EGSER ? Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL?den 3 milyar TL?ye yükseltilmesi tescil edildi.
EGSER ? Brand Finance tarafından düzenlenen Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100 araştırmasında şirketin yer aldığı açıklandı.
GLYHO ? GPH tarafından açıklanan liman istatistikleri kapsamında şirket limanlarına gelen gemi sayısının 2023 Mayıs?ında 2022 Mayıs?ına göre %80 arttığı, kimanlara gelen gemilerin doluluk oranlarının Mayıs 2023`te %105,7 olarak gerçekleştiği açıklandı.
HATEK ? Sigorta şirketi tarafından şirkete emtia hasarı karşılığı 1,4 milyon euro ödeme yapıldığı açıklandı.
INFO ? 2 milyar TL?ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesi kapsamında SPK?ya başvuru yapıldığı açıklandı.
KTSKR ? Sözleşmeli hammadde tedarikçisi üreticilere 2023 yılı ürününe karşılık 25,1 milyon TL tutarında Şeker Pancarı Avans Ödemesi gerçekleştiği açıklandı.
KAYSE ? Şirketin bir müşterisinden şeker satışı işi için 141.500 ton tutarlı sipariş aldığı açıklandı.
KLSYN ? Letven Capıtal Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi ile girişim sermayesi yatırım fonları özelinde iş birliği yapma kararı alındığı açıklandı.
KOPOL ? Halka arzdan elde edilen fonun 137,0 milyon TL?lik kısmının işletme içi harcamalarda kullanıldığı açıklandı.
KRSTL ? Yönetici sorumluluk Sigortası?nın bir yıl süre ile yenilendiği açıklandı.
MNDRS ?100 MW Akça Bilecik RES ve 50 MW Akça Antalya GES projeleri için ön lisansların alındığı açıklandı.
MPARK ? Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 71,10 ? 75,05 TL fiyat aralığından geri alındı.
ODAS ? Korkut Enes Özal tarafından 356.484 adet payın Borsa?da işlem görebilmesi için MKK?ya kaydileştirme başvurusunda bulunuldu.
PAGYO ? Mustafa Çalkan tarafından 652.500 adet payın Borsa?da işlem görebilmesi için MKK?ya kaydileştirme başvurusunda bulunuldu.
PENTA ? İstanbul Portföy?ün sahip olduğu 40.000.000 adet payın 14,95 TL fiyattan toptan alış satış işlemleri kapsamında bugün gerçekleşeceği açıklandı.
PEKGY ? Çamlıca?daki 11.020 m2?lik arsanın satışı için görüşmelere başlandığı açıklandı.
SARKY ? 99 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
TNZTP ? İzmir Balçova?da bulunan AVM ve Otel/Rezidans binasından oluşan kompleks yapının tamamının satın alınması kapsamında Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.  
TDGYO ? İstanbul Eyüp?teki 815 m2 büyüklüğündeki arsa vasıflı parseller üzerinde konut alanlarından oluşacak projenin geliştirilmesi amacıyla, arsa malikleri ile Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapımı ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanmasına karar verildiğinin açıklanması sonrasında, sözleşmenin feshedilerek inşaat yatırımından vazgeçilmesine karar verildiği belirtildi.
ULAS ? Bir yatırımcı tarafından 2022 Olağan Genel Kurulu?nun iptali istemiyle dava açıldığı belirtildi.
YKBNK ? Bankanın tahsili gecikmiş alacak tutarı 1,1 milyar TL olan alacağın Birleşim Varlık Yönetim, Dünya Varlık Yönetim, GLCVY ve Sümer Varlık Yönetim?e toplam 333,5 milyon TL bedelle satılmasına karar verildiği açıklandı.



AKFGY ? Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000.000 adet pay 3,86 ? 3,88 TL fiyat aralığından geri alındı.
AVGYO ? Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 4,09 ? 4,11 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %37,36?ya yükseldi.
ANELE ? Capital Strategy Funds tarafından 475.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %25,11?e yükseldi.
BMSTL ? Ahmet Rauf Mollaoğlu tarafından 5.427.212 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %8,55?e geriledi.
BMSTL ? Ali Zontur tarafından 2.713.606 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %30,84?e yükseldi.
BMSTL ? Mustafa Zontur tarafından 2.713.606 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %30,84?e yükseldi.
BMSCH ? Ahmet Rauf Mollaoğlu tarafından 4.370.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %24,30?a yükseldi.
BMSCH ? Mustafa Zontur tarafından 4.370.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
INVEO ? Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 20,38 ? 20,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
KRGYO ? Burak Sözübir tarafından 18,40 ? 19,70 TL fiyat aralığından 319.587 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,17?ye yükseldi.
LOGO ? Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 60,70 ? 62,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
MNDRS ? Akça Holding tarafından 6,93 ? 7,19 TL fiyat aralığından 560.625 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %41,86?ya yükseldi.
TURSG ? Şirket paylarının geri alınması kapsamında 221.6925 adet pay 11,08 ? 11,15 TL fiyat aralığından geri alındı.


Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: ARZUM, KGYO, OZRDN, PRKME




Şirket


Brüt (TL)


Net (TL)


Temettü Verimi


Dağıtım Tarihi


Kapanış


Temettü Düşülmüş Baz Fiyat




TNZTP


0,2831


0,2548


1,11%


19.06.2023


25,40


25,12




BRKSN


0,0534


0,0481


0,57%


20.06.2023

 
 



MSGYO


0,4793


0,4793


7,23%


20.07.2023

 
 








19.06.2023


 


 


 


 


 




Saat


Ülke


Önem


Veri Detay


Beklenti


Önceki




Tam Gün


ABD


 


ABD'de Piyasalar Tatil Nedeniyle Kapalı


-


-













Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.