| Şirket |
Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.
|
|
Borsa Kodu/Ticker
|
GLCVY
|
|
Aracılık Yöntemi
|
En İyi Gayret Aracılığı
|
|
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye
|
126.500.000 TL nominal
|
|
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye
|
139.700.000 TL nominal
|
|
Halka Arz Miktarı ve Türü
|
13.200.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
8.800.000 TL nominal (Ortak Satışı)
4.400.000 TL nominal (Ek Satış)
Toplam 22.000.000 TL nominal (Ek Pay Satışı Hariç)
Toplam 26.400.000 TL nominal (Ek Pay Satışı Dahil)
|
|
Halka Arz Büyüklüğü
|
300.300.000 (Ek Pay Satışı Hariç)
360.360.000 (Ek Pay Satış Dahil)
|
|
Halka Açıklık Oranı
|
%15,75 (Ek Satış Dahil %18,90)
|
|
Halka Arz Fiyatı
|
13,65 TL
|
|
Halka Arz Tarihleri
|
14 - 15 Ekim 2021
|
|
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi
|
Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama
|
|
Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı
|
Yıldız Pazar
|
| Diğer Taahhütler |
Şirket, halka arz edilen payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 180 gün boyunca halka arza konu olmayan maliki olduğu Şirket paylarını satmayacağını, devretmeyeceğini veya payların satılması sonucunu doğuracak şekilde bu paylar üzerinde sair surette tasarrufta bulunmayacağını, bedelli sermaye artırımı yapmayacağını ve bu suretle dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olmayacağını ve bu sonuçları doğurabilecek başkaca herhangi bir işlem yapamayacağını taahhüt etmiştir.
Halka Arz Eden Pay Sahibi, payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 180 gün boyunca portföyünde bulunan halka arza ve ek satışa konu olmayan Şirket payları ile Ek Satışa Konu Payları satmayacağını, devretmeyeceğini veya bu paylar üzerinde payların satılması sonucunu doğuracak şekilde sair suretle tasarrufta bulunmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olmayacağını ve bu sonuçları doğurabilecek başkaca herhangi bir işlem yapmayacağını (payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 30 gün süreyle gerçekleştirilecek olan fiyat istikrarı işlemleri neticesinde Halka Arz Eden Pay Sahibi'nin edinebileceği paylar hariç olmak üzere) taahhüt etmiştir.
Halka Arz Eden Pay Sahibi dışında kalan pay sahiplerinden Murat ÖZYEĞİN, Ayşe Can ÖZYEĞİN OKTAY, Fiba Faktoring, Fiba Kapital Halka Arz Edilen Payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 180 gün boyunca portföylerinde bulunan ve halka arza konu olmayan Şirket paylarını satmayacağını, devretmeyeceğini veya payların satılması sonucunu doğuracak şekilde paylar üzerinde sair surette tasarrufta bulunmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olmayacağını, bu sonuçları doğurabilecek başkaca herhangi bir işlem yapmayacağını taahhüt etmiştir.
Halka Arz Eden Pay Sahibi, sahip olduğu Şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa'ta satmayacağın, ve bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulmayacağını ve Borsa dışında yapılacak satışlarda da satışa konu payları alanların da bu kısıtlamalara tabi olduğu hususunu alıcılara bildireceğini (payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 30 gün süreyle gerçekleştirilecek olan fiyat istikrarı işlemleri neticesinde Halka Arz Eden Pay Sahibi'nin edinebileceği paylar hariç olmak üzere) taahhüt etmiştir.
|
|
Fiyat İstikrarı
|
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Garanti Yatırım, fiyat istikrarı işlemlerinde yabancı kaynak kullanacaktır. Halka Arz Eden Pay Sahibi portföyündeki Halka Arz Edilecek Paylar'dan ek satış gerçekleşmesi halinde toplam 13.200.000 nominal değerdeki payların halka arzda oluşan pay fiyatıyla çarpılmasıyla oluşan tutara eşdeğer bir fon kullanacaktır. Ek satış gerçekleşmemesi halinde ise Halka Arz Eden Pay Sahibi portföyündeki Halka Arz Edilecek Paylar'dan 8.800.000 nominal değerdeki payların halka arzda oluşan pay fiyatıyla çarpılmasıyla oluşan tutara eşdeğer bir fon kullanacaktır.
|
