| Şirket |
Ahlatçı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.
|
|
Borsa Kodu/Ticker
|
AHGAZ
|
|
Aracılık Yöntemi
|
En iyi gayret aracılığı
|
|
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye
|
168.500.000,00 TL nominal
|
|
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye
|
208.000.000,00 TL nominal
|
|
Halka Arz Miktarı ve Türü
|
39.500.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
13.250.000 TL nominal (Ortak Satışı)
Toplam 52.750.000 TL nominal
|
|
Halka Arz Büyüklüğü
|
3.481.500.000 TL
|
|
Halka Açıklık Oranı
|
%25,36
|
|
Halka Arz Fiyatı
|
66,00 TL
|
|
Halka Arz Tarihleri
|
14 - 16 Aralık 2022
|
|
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi
|
Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama
|
|
Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı
|
Yıldız Pazar
|
|
Tahsisatlar
|
%20 - 10.550.000 - Yurt İçi Bireysel Yatırımcıya - Oransal Dağılım (15.000 adet ve altı)
%20 - 10.550.000 - Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcıya - Oransal Dağılım (15.001 adet ve üstü
%50 - 26.375.000 - Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıya - Serbest Dağılım
%10 - 5.275.000 - Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıya - Serbest Dağılım
|
|
Taahhütler
|
İhraççı, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, herhangi bir bedelli sermaye artırımı yapılmamasına ve dolaşımdaki pay miktarının bu suretle artırılmamasına, Bu süre boyunca Şirket tarafından yeni bir satış veya halka arz yapılmasına ya da bu suretle dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir karar alınmamasına, bu süre boyunca Şirket tarafından yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair ya da bu suretle dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir açıklamada bulunulmamasına dair taahhütte bulunmuştur.
Şirket ana pay sahibi Ahlatcı Holding verdikleri taahhütleri ile Şirket sermayesinde sahip oldukları payları, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren, payların borsa fiyatından bağımsız olarak, 6 (altı) ay süreyle hiçbir şekilde borsada satmayacaklarını ve borsa dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağını alıcılara bildireceklerini, ayrıca Şirket sermayesinde sahip oldukları payların borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
Şirket ana pay sahibi Ahlatcı Holding A.Ş. sahip olduğu payları, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren payların borsa fiyatından bağımsız olarak 6 ay süreyle hiçbir şekilde Borsa'da satmayacağına ve Borsa dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağını alıcılara bildireceğini, 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yoluyla dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını ve buna yol açacak herhangi bir açıklamada bulunmayacağını taahhüt etmiştir.
Şirket ana pay sahibi Ahlatcı Holding A.Ş. Şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl süreyle halka arz fiyatının altında bir fiyattan Borsa'da satamayacak, bahsi geçen payların Borsa dışında mevzuat hükümlerine uygun olarak satılması halinde Borsa dışında satılan payları alanların da bu sınırlamaya tabi olduğu hususunu ilgili kişilere bildireceğini taahhüt etmiştir.
|
|
Diğer Taahhütler
|
Şirket ana pay sahibi Ahlatcı Holding tarafından, Şirket'e olan ticari olmayan borç tutarı olan 841.355.033,63 TL'nin tamamının, ortak satışı vasıtasıyla halka arzdan elde edilecek fonla, Şirket paylarının borsada işlem görmeye başladığı tarihi takip eden 5 iş günü içerisinde kapatılacağı ve Şirket'in bu hükmün dolanılmasına yol açacak şekilde tekrar alacaklı hale getirilmeyeceği beyan edilmiştir
|
|
Teşvikler
|
Şirket'in halka arzdan brüt 2.607 milyon TL, net 2.569 milyon TL gelir elde etmesi beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin yaklaşık %80-%90'ı ile doğal gaz dağıtım sektöründe faaliyet göstermekte olan, Şirket'in doğrudan bağlı ortaklığı ve/veya iştiraki olarak bünyeye dahil edilebilecek satın almalarda ve enerji sektöründeki diğer yatırımlar ile finansal sektörde faaliyet gösteren şirket alımlarında, %10-%20'sinin ise doğrudan veya dolaylı ortaklıklarının gaz dağıtım faaliyetleri çerçevesinde planladıkları yenileme ve genişleme alt yapı yatırımlarında kullanılması planlanmaktadır.
|
|
Fiyat İstikrarı
|
Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Fiyat İstikrarı İşlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ahlatcı Holding brüt halka arz gelirinin %20'sine tekabül eden tutarı Ahlatcı Yatırım nezdinde Halka Arz Eden ortak adına mevcut/açılacak özel bir hesapta tutacaktır. Söz konusu tutar 30 gün boyunca Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından fiyat istikrarı işlemlerinde kullanılacaktır.
|
